2023年10月30日美國蘭德公司官網(wǎng)發(fā)布題為《數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的未來：給美國國防部的幾點思考》的研究報告，報告對美國和中國之間正在進行的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭展開研究，分析、評估了中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀，并對2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭趨勢進行了預(yù)測，目的是幫助美國國防部深入了解數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對未來軍事的潛在影響。蘭德公司已針對這一領(lǐng)域開展了長期研究，該報告是多年研究的成果。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基石，中美兩國是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的主要領(lǐng)導(dǎo)者，在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域競爭激烈。通過對這篇報告的解讀，幫助我們了解在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭中我國的優(yōu)劣勢，并為思考如何構(gòu)建我國未來的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭優(yōu)勢提供參考。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略意義及競爭要素
蘭德公司將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施定義為由硬件和軟件組成的網(wǎng)絡(luò)，用于以數(shù)字方式處理、存儲和傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施由海纜網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、地面網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)組成，并且包括微型芯片和技術(shù)標準兩個基本組成要素。
報告強調(diào)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略重要性，指出數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為一種推動力量和一種能力，對未來的軍事行動和長期戰(zhàn)略競爭都具有重要意義，傳統(tǒng)的權(quán)力因素（軍事、經(jīng)濟、信息、人口）越來越受到數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的影響。中美兩國正在利用數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施來擴大國家權(quán)力和全球影響力。中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭是對其全球所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)的競爭。
報告分析指出影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭結(jié)果的主要要素包括三個方面，技術(shù)開發(fā)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局和與盟友/合作伙伴的關(guān)系。
1.技術(shù)開發(fā)
指的是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)能力，包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)和軟件設(shè)計、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵部件（包括微型芯片）的制造等。影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)發(fā)展的主要因素包括技術(shù)人才（科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)）、研發(fā)組織，標準制定組織，工業(yè)基礎(chǔ)，政府政策，經(jīng)濟政策和經(jīng)濟狀況等。
2.數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局
指的是對海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)，通過數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)輸出、投資在全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施市場獲得的份額。影響的因素包括是否制定了海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略和國際關(guān)系。
3.與盟友/合作伙伴的關(guān)系
指的是在缺乏數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)的區(qū)域，從其它盟友/合作伙伴處獲取支持的可能性。影響的因素是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的總體所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)以及獲得替代方案的可能性。
中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀
報告從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施四個組成部分和兩個基本組成要素共六個方面對中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀進行了對比分析。美國在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和海纜網(wǎng)絡(luò)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，地面網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)也保持領(lǐng)先。
1.地面網(wǎng)絡(luò)
地面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)鏈由光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機、以太網(wǎng)收發(fā)器、Wi-Fi路由器組成，由于思科系統(tǒng)、Arista、HPE等11家美國公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占有較大的份額，美國公司在光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機三個行業(yè)中擁有強勢地位。而在Wi-Fi路由器方面，由于大多數(shù)設(shè)備由中國企業(yè)和專門從事低成本制造的臺灣企業(yè)制造，因此中國保持了Wi-Fi路由器行業(yè)的競爭優(yōu)勢。
地面網(wǎng)絡(luò)運營層面，由于各國電信行業(yè)都高度監(jiān)管，所以中美都需要依賴與本地電信運營商的合作。
2.無線網(wǎng)絡(luò)
美國公司在路由器和交換機領(lǐng)域保持領(lǐng)先，但須依靠外國供應(yīng)商提供5G無線基站和核心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。華為和中興是5G零部件的主要供應(yīng)商，特別是在亞洲和許多發(fā)展中國家占有較大的市場份額。另外3GPP的5G和6G技術(shù)標準也是中美間主要競爭領(lǐng)域。
3. 海纜網(wǎng)絡(luò)
美國政府高度關(guān)注太平洋海底電纜和登陸點的所有權(quán)，美國擁有太平洋和大西洋上海底電纜的大部分份額，在跨太平洋海纜的建設(shè)上有控制權(quán)，2020年美國拒絕了一條由中國公司參與投資的跨太平洋海纜在香港的登陸。中國電信運營商參與建設(shè)的海纜數(shù)量不斷增加，使得中國在全球海纜網(wǎng)絡(luò)的控制力和影響力日益提升。
安裝維護海底電纜的船只是海纜網(wǎng)絡(luò)一個關(guān)鍵能力，2014年華為通過收購一家英國公司成立了華為海洋（后出售給中國享通），使得中國在海底電纜安裝市場的能力不斷增強，這加劇了美國的擔憂。2021年美國擁有了自己的電纜鋪設(shè)船，美國目前在海纜網(wǎng)絡(luò)市場供應(yīng)鏈中并沒有處于劣勢。
4.衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)
中國不向非中國公司出口衛(wèi)星，而且大多數(shù)中國的衛(wèi)星通信公司只在中國提供衛(wèi)星通信服務(wù)，因此中國公司在全球衛(wèi)星通信市場中的份額很小。在全球衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)方面，美國明顯領(lǐng)先于中國，美國的SpaceX公司在低地球軌道商業(yè)衛(wèi)星通信方面處于領(lǐng)先地位。
衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的另外兩個基本組成部分是運載火箭和衛(wèi)星通信終端。美國是可重復(fù)使用運載火箭的領(lǐng)導(dǎo)者，美國和中國衛(wèi)星通信終端供應(yīng)鏈大體上已經(jīng)脫鉤。
5.微型芯片
美國在半導(dǎo)體制造設(shè)備和芯片設(shè)計工具方面處于領(lǐng)先地位，而芯片制造、光刻機等需依賴外國供應(yīng)商。中國的大部分微型芯片依賴進口，在芯片設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)都處于劣勢，但是中國在芯片封裝、測試方面取得了進展，市場份額逐漸擴大。
6.技術(shù)標準
技術(shù)標準對于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要，中美都積極參與標準制定。中國公司非常積極地向3GPP提交專利和技術(shù)標準申請，華為和中興提出的專利數(shù)量遠高于其他國家的公司，但是技術(shù)標準申請獲得3GPP批準的比例較小。
中美未來數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭走向預(yù)測
報告通過對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭要素及相關(guān)變量的分析，基于不同的假設(shè)條件，對2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭提出一個基本走向和三個可能走向的預(yù)測。
1.基本走向
到2050年，美國在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢可能在某種程度上讓位于中國。主要原因是美國在國內(nèi)制造、維持強大的技術(shù)人才隊伍方面存在問題。但是美國仍然通過限制向中國轉(zhuǎn)讓先進技術(shù)，在關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈中保持主導(dǎo)地位。
2.可能走向一
到2050年，美國和中國仍然是全球經(jīng)濟和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，美國對中國硬件的依賴可能與日俱增，但是美國仍能保持對核心操作軟件系統(tǒng)的控制。
3.可能走向二
到2050年，中美在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)上脫鉤，出現(xiàn)了兩個獨立的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集團，國際技術(shù)性標準制定組織分裂成兩個獨立的組織，但國際電聯(lián)除外，它在幾乎所有領(lǐng)域的標準制定職責都被削減。
4.可能走向三
科技巨頭對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)施擁有所有權(quán)和控制權(quán)，美國政府也更加依賴科技巨頭以發(fā)揮其有限的控制力和影響力。
我國提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭力的建議
為充分發(fā)揮數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要作用，提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭力，我國需加強頂層設(shè)計，發(fā)揮競爭優(yōu)勢，補足短板，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，共同打造我國數(shù)字經(jīng)濟未來的堅實底座。
1.推進“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)，加強國際數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通
“數(shù)字絲綢之路”倡議推動了“一帶一路”沿線國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。目前“一帶一路”沿線大部分國家和地區(qū)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起步期，未來應(yīng)加大“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)的投資，充分發(fā)揮我國在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢，積極幫扶相對落后的共建國家，推動共建國家網(wǎng)絡(luò)、光纖、光纜等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升“一帶一路”國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的整體水平，共建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，共享數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展紅利，妥善應(yīng)對美國及其同盟國對“數(shù)字絲綢之路”的制衡。
2.鼓勵中資企業(yè)出海投資數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升區(qū)域市場競爭優(yōu)勢
我國目前在非洲、南亞、中亞以及南美的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進展，未來需繼續(xù)鼓勵中資企業(yè)投資東南亞、非洲，特別是拉丁美洲的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資機制，加大社會融資和PPP（政府與社會資本合作）項目的比重，應(yīng)對經(jīng)濟下行風險。
3.加強關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)投入，掌握技術(shù)標準制定的話語權(quán)
芯片仍然是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭的關(guān)鍵決定因素，我國需加強核心技術(shù)研發(fā)投入，推動關(guān)鍵技術(shù)的突破。加強通信標準國際化工作的頂層設(shè)計，在5G領(lǐng)域掌握一定話語權(quán)之后，6G時代加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同，全面推進6G技術(shù)研發(fā)。目前我國已申請專利數(shù)量處于領(lǐng)先，但需進一步提升專利質(zhì)量，提升6G時代標準制定的話語權(quán)。
4.強化隱私保護技術(shù)與標準工作，推進全球數(shù)字治理合作
隱私保護和數(shù)據(jù)安全是我國參與全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所面臨的重大挑戰(zhàn)，美歐公司以隱私保護為借口，與中國公司在歐洲和部分亞洲地區(qū)的智能城市和無線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上展開競爭。我國需強化隱私保護技術(shù)與標準工作，積極參與國際和區(qū)域性多邊機制下的數(shù)字經(jīng)濟治理談判，加強同專業(yè)性國際組織合作，貢獻數(shù)字治理的“中國提案”。擴大數(shù)據(jù)安全流通的國際“朋友圈”，推動構(gòu)建全球數(shù)據(jù)安全合作治理的新秩序、新格局。
