證券時報記者 周春媚
國內(nèi)當(dāng)前最大的智算中心在哪里？這個問題的答案，或許會出乎許多人的意料。
據(jù)“哈爾濱發(fā)布”，中國移動智算中心（哈爾濱）節(jié)點超萬卡智算集群將在8月30日正式投用。目前，中國移動黑龍江公司在哈爾濱智算中心落地了國內(nèi)最大的超萬卡智算集群，共計部署了1.8萬張AI（人工智能）加速卡。集群建設(shè)完成后，可提供算力6.6EFLOPS，為萬億級模型訓(xùn)練提供高效、穩(wěn)定的算力底座。
人工智能浪潮方興未艾，作為AI基礎(chǔ)設(shè)施，智算中心被視為人工智能時代如同水和電一般的“新基建”，在全國各地落地開花。尤其自2022年底ChatGPT橫空出世以來，各地智算中心建設(shè)紛紛提速，一大批智算中心規(guī)劃密集出臺，不少地區(qū)的智算中心已建成并進(jìn)入投運階段。截至目前，全國建了多少座智算中心？背后的建設(shè)主體是誰？當(dāng)智算中心從如火如荼、熱熱鬧鬧的建設(shè)潮轉(zhuǎn)入到投運的“下半場”，智算中心如何長效運營，實現(xiàn)盈利目標(biāo)？帶著這些問題，記者進(jìn)行了采訪調(diào)研。
超250個智算中心涌現(xiàn)
按照算力類型的不同，數(shù)據(jù)中心一般劃分為三類：以通用計算任務(wù)為主的通算中心、以人工智能計算任務(wù)為主的智算中心、以超級計算任務(wù)為主的超算中心。這三類分別有不同的應(yīng)用領(lǐng)域，通算中心可為日常的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、企業(yè)數(shù)字化等提供算力支持；智算中心則支持AI大模型訓(xùn)練推理，可應(yīng)用于自動駕駛、智慧城市等領(lǐng)域；超算中心則面向天文探測、資源勘探等極端復(fù)雜的問題，提供超高性能算力。
過去，由于人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，超算應(yīng)用范圍也比較狹小，數(shù)據(jù)中心以通算中心為主。隨著ChatGPT、Sora等生成式人工智能大模型的問世，人工智能浪潮席卷全球，培育和壯大人工智能產(chǎn)業(yè)成為各地?fù)屨嘉磥硐葯C(jī)的共識。人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度依賴智能算力，因此在同一時間，全國也掀起了規(guī)劃建設(shè)智算中心的熱潮。
據(jù)證券時報記者根據(jù)公開資料梳理，目前已有超20個城市建設(shè)了智算中心，其中既有北京、上海、深圳等一線城市，也包括鄭州、武漢、長沙、南京、西安、成都、哈爾濱等地區(qū)中心城市，還不乏內(nèi)蒙古呼和浩特、寧夏中衛(wèi)、新疆克拉瑪依等西部地區(qū)城市。不僅如此，智算中心還加速下沉至縣城，湖北利川智算中心、淶源河北智算中心、重慶移動忠縣大數(shù)據(jù)智算中心……近兩年，一批縣域級智算中心也如雨后春筍般涌現(xiàn)。
“截至2024年上半年，國內(nèi)已經(jīng)建設(shè)和正在建設(shè)的智算中心超過250個。”工信部下屬研究機(jī)構(gòu)賽迪顧問人工智能與大數(shù)據(jù)研究中心高級分析師白潤軒在接受證券時報記者采訪時表示。值得注意的是，按事件看，2024年上半年智算中心招投標(biāo)相關(guān)事件791起，同比增長高達(dá)407.1%�！斑@表明智算中心的建設(shè)在全國范圍內(nèi)得到了廣泛的關(guān)注和支持。從2023年開始，各地政府加大了對智算中心的投資力度，推動了基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，為人工智能產(chǎn)業(yè)提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)�！卑诐欆幷f。
政府和運營商主導(dǎo)
跨界玩家踴躍布局
“遍地開花”的智算中心背后，建設(shè)主體豐富多元，其中最主要的參與者是各地政府及三大運營商。單純從招標(biāo)的角度來看，白潤軒告訴記者，在今年上半年的292起智算中心招標(biāo)事件中，運營商的招標(biāo)數(shù)量最多，達(dá)到163起，占比為55.82%，占據(jù)了其中的半壁江山。其次分別為政府（33.90%）、企業(yè)（9.25%）和科研機(jī)構(gòu)（1.03%）。
梳理2024年半年報，三大運營商爭奪“算力版圖”的硝煙清晰可辨。中國移動表示，公司加速發(fā)展智能算力，智能算力規(guī)模達(dá)到19.6EFLOPS，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等首批13個智算中心節(jié)點投產(chǎn)；中國聯(lián)通財報稱，公司建設(shè)上海臨港、呼和浩特等萬卡智算中心，全網(wǎng)智算算力達(dá)到10EFLOPS；中國電信則表示，公司在京津冀、長三角建成國內(nèi)領(lǐng)先的全液冷萬卡池，在31省份部署推理池，滿足各類AI應(yīng)用推理需求，智能算力新增10EFLOPS，累計達(dá)到21EFLOPS。
移動通信時代三大運營商“三足鼎立”的市場格局，也在人工智能時代上演。同時，面對蓬勃的智能算力需求，萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等老牌數(shù)據(jù)中心企業(yè)，以及百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)云廠商依托自身在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢，也成為了建設(shè)智算中心的重要力量。
除此以外，還有跨界玩家也在試圖“分一杯羹”。前不久，海南高速的一則公告引發(fā)市場關(guān)注。海南高速公告稱，為把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，公司控股子公司數(shù)智高速智算中心(陵水)有限公司擬投資約1.04億元建設(shè)海南陵水智算中心項目。該智算中心項目計劃于今年12月前實施完成并投產(chǎn)，算力規(guī)模約為676PFLOPS。
事實上，像海南高速一樣“跨界”開展智算中心業(yè)務(wù)的上市公司不在少數(shù)。今年1月初，全球最大的色紡紗制造商和供應(yīng)商之一華孚時尚宣布，其全資子公司浙江華孚計劃投資上虞華尚數(shù)智中心AIGC智算中心項目，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模3000PFLOPS的AI算力，項目一期計劃投資金額2.5億元。除此以外，“味精大王”蓮花控股、房地產(chǎn)開發(fā)商大名城、染料生產(chǎn)商錦雞股份等多家上市公司，均在這兩年開始布局算力新賽道，推進(jìn)智算中心項目。
如果說運營商、數(shù)據(jù)商、云廠商等主體入局智算賽道合乎情理，那么這些跨界玩家開辟第二增長曲線的探索，往往容易引發(fā)市場的質(zhì)疑。例如，自華孚時尚宣布進(jìn)軍算力賽道后，記者在投資者互動平臺上看到，圍繞華孚時尚的智算中心項目，不斷有投資者向董秘發(fā)出提問，“是否有接到算力訂單”“算力項目能否如期交付運營”等問題接連涌現(xiàn)。一名資深的業(yè)內(nèi)人士向證券時報記者分析稱，智算中心的建設(shè)不僅需要重資產(chǎn)投入，同時對銷售渠道、技術(shù)實力等方面有著很高的要求，跨界玩家若沒有足夠的行業(yè)積累與競爭壁壘，或無法在市場中立足。
供需錯配難題仍待解
需探索多元盈利模式
建設(shè)智算中心并非“一錘子買賣”。相反，建成投運之后，真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始。從建起來到用起來，如何讓智算中心真正服務(wù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展、成為一筆有效的投資，這是每一座智算中心都要面對的問題。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤告訴記者，目前智算中心的主要盈利模式主要包括算力租賃、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)運營等。要實現(xiàn)可持續(xù)性的投資回報，主要取決于以下因素：一是市場需求，即智算中心所提供的算力和服務(wù)是否能夠滿足客戶的需求；二是成本控制，包括建設(shè)成本、運營成本等；三是技術(shù)創(chuàng)新，能否在硬件設(shè)備、軟件平臺等方面保持領(lǐng)先地位；四是政策支持，政府是否有相關(guān)政策扶持智算中心的發(fā)展。
記者在采訪中了解到，目前一些智算中心存在利用程度不高、供需錯配的問題。一方面，算力供需存在供需錯位。當(dāng)前，一些建了智算中心的地區(qū)并未有足夠龐大的產(chǎn)業(yè)支撐和應(yīng)用需求，服務(wù)器空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象普遍存在。在“東數(shù)西算”工程實施的背景下，中西部地區(qū)構(gòu)建了多座智算中心，但算力跨域流動的條件不成熟，建成全國算力“一張網(wǎng)”尚待時日，這導(dǎo)致了這些地區(qū)算力供給余量較大。“相較于不斷增加硬件數(shù)量，更需要考慮怎么用足用好現(xiàn)有算力�！敝袊娮有畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副總工程師安暉表示。
另一方面，算力供需還存在品種錯位，面向高端應(yīng)用的算力缺口較大�！霸诋�(dāng)前大模型技術(shù)進(jìn)展日新月異的背景下，我們對于模型訓(xùn)練的效率要求很高。一個新的想法提出來了，如果不及時做，很可能過幾天別人就做出來了�！币幻�985高校人工智能專業(yè)的青年教師告訴證券時報記者，目前國內(nèi)的智算中心很多采用的是國產(chǎn)自研芯片，在模型訓(xùn)練方面的效率還有待提高�！熬拖褚粋�毛坯房，‘入住’前還需要花很多時間去做適配工作”，該教師表示，一些智算中心的算力無法滿足市場的需求。
在供需錯配的同時，據(jù)白潤軒觀察，許多智算中心盈利模式單一，主要依賴算力租賃，不利于長期可持續(xù)發(fā)展�！坝捎谥撬阒行氖且豁椡顿Y較大的基建項目，回收投資成本可能會面臨一定的挑戰(zhàn)。因此，智算中心需要探索多元化的盈利模式，例如提供增值服務(wù)、開展科研合作等，提高盈利能力�！卑诐欆幷f。郭濤也認(rèn)為，智算中心可以拓展數(shù)據(jù)清洗、分析、可視化，以及定制化的算法開發(fā)和優(yōu)化等服務(wù)，探索新的盈利模式和商業(yè)模式。
今年的政府工作報告提出“適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系”。受訪者普遍認(rèn)為，“適度超前建設(shè)”絕非盲目建設(shè)、重復(fù)投資，而是在做好規(guī)劃的前提下，形成投、建、運、管、用協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)提高智算資源的利用率。“地方在規(guī)劃智算中心時應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，避免盲目跟風(fēng)。同時，應(yīng)加強(qiáng)與其他地區(qū)的溝通協(xié)作，避免重復(fù)建設(shè)。”白潤軒表示。
