埃森哲大中華區(qū)副總裁李為沖：“危機(jī)時(shí)代”：電信運(yùn)營商如何獲得新的增長動力
我今天演講的題目是：《“危機(jī)時(shí)代”：電信運(yùn)營商如何獲得新的增長動力》，主要講兩個(gè)問題：一個(gè)是中國電信運(yùn)營商面臨行業(yè)拐點(diǎn)的挑戰(zhàn)，另一個(gè)是中國電信運(yùn)營商需要發(fā)掘新的增長動力。
20年前中國引入了移動通信業(yè)務(wù)，那個(gè)時(shí)候是模擬機(jī)，主要使用的是摩托羅拉的“大磚頭”。經(jīng)過20年的發(fā)展，中國電信行業(yè)從一個(gè)短缺的時(shí)代發(fā)展到了現(xiàn)在非常寬裕的時(shí)代。但是，我們必須看到，經(jīng)過20年的發(fā)展之后，我國的通信行業(yè)目前的發(fā)展速度正呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢。根據(jù)信產(chǎn)部的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我國通信運(yùn)營行業(yè)今年前三季度的增長率大概是11%，根據(jù)溫總理前不久在新加坡一次談話的預(yù)測，今年中國的GDP增長率將達(dá)到11.5%,如果今年我國通信行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢到四季度仍保持前三季度水平的話，今年很可能將成為改革開放以來我國通信行業(yè)增長速率首次低于GDP增長的一年。這對于電信行業(yè)有關(guān)管理部門、電信運(yùn)營商、設(shè)備廠商，以及產(chǎn)業(yè)鏈中的每一位參與者，應(yīng)該是一個(gè)非常大的警訊。
為什么今年我國通信行業(yè)的增長率會有可能低于GDP的增長速率呢？首先，固話用戶數(shù)增長率接近于零，基本是發(fā)展停滯甚至出現(xiàn)負(fù)增長的現(xiàn)象；其次，小靈通用戶在2007年已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長；再次，我國移動用戶年增長率大概是17%，但考慮到“一戶多卡”的現(xiàn)象，實(shí)際活躍用戶數(shù)比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)低；此外，雖然寬帶是唯一用戶增長超過20%的主要電信業(yè)務(wù)，但寬帶業(yè)務(wù)規(guī)模仍然較小，只占固網(wǎng)運(yùn)營商收入的10％-15%左右，因此對收入增長的貢獻(xiàn)有限。從這個(gè)角度來看，電信行業(yè)的四大主要業(yè)務(wù)當(dāng)中，有兩個(gè)已經(jīng)缺乏增長的動力，還有兩個(gè)繼續(xù)增長，但是增長的速度在下降。再看一下整個(gè)行業(yè)的分析，今年我國電信資費(fèi)仍在繼續(xù)下降，根據(jù)我們收集的資料，下降比較嚴(yán)重，而且MOU值的增加不足以彌補(bǔ)資費(fèi)下降所帶來的損失。
在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，傳統(tǒng)的電信產(chǎn)品受到了各種各樣新業(yè)務(wù)、新技術(shù)以及新的運(yùn)營模式的挑戰(zhàn)。眾所周知，VoIP會對長途電話、本地電話乃至移動電話造成一定的沖擊；移動電話對固定電話的替代效應(yīng)越來越明顯，還有其他的業(yè)務(wù)會取代我們傳統(tǒng)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)，為傳統(tǒng)電信產(chǎn)品帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
正如剛才厲以寧教授談的那樣，創(chuàng)新對我國電信業(yè)意義重大。目前我國電信業(yè)缺乏新業(yè)務(wù)的豐富和普及，通信技術(shù)升級并不能在一日之間促進(jìn)收入增長。
近年來中國互聯(lián)網(wǎng)及應(yīng)用發(fā)展迅速。用戶持續(xù)增長，互聯(lián)網(wǎng)流量急速攀升，游戲、流媒體等寬帶業(yè)務(wù)獲得巨大收益。舉兩個(gè)簡單的例子，一個(gè)例子是今年我國整個(gè)通信行業(yè)的寬帶收入將實(shí)現(xiàn)較大的增長，大家可以看到，其他與寬帶相關(guān)業(yè)務(wù)的增長速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國電信運(yùn)營商收入的增長速率，比如我國網(wǎng)游行業(yè)的收入今年增長60%多。今年我國國際出口帶寬的增長將達(dá)到80%以上，這就意味著業(yè)務(wù)和流量的增長，但這些業(yè)務(wù)和流量的增長并沒有帶來運(yùn)營商收入的相應(yīng)增長。還有一個(gè)例子就是歐洲的3G發(fā)展，歐洲從推出3G業(yè)務(wù)到現(xiàn)在已經(jīng)有七年時(shí)間，但真正取得效益也就是最近的兩三年。只有真正地打開產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，才能取得長足進(jìn)展。
下面參照一下美國的情況，談一下我對我國通信行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法。
本世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅，美國通信行業(yè)面臨著困難的發(fā)展局面，行業(yè)增長緩慢。當(dāng)時(shí)美國走入通信行業(yè)的危機(jī)時(shí)代，主要有以下幾個(gè)原因：用戶量增速緩慢；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展放緩甚至下降；競爭激烈、資費(fèi)下降；業(yè)界對新技術(shù)的期望值過高；過度投資、電信資源利用率低下；新業(yè)務(wù)未能吸引到規(guī)�？蛻簦杖牖貓�(bào)有限等。
目前國內(nèi)電信行業(yè)與當(dāng)時(shí)的美國的情況有一定類似的方面，但兩者又有著許多不同的地方。比如我國具有較強(qiáng)的行業(yè)管控，不易出現(xiàn)過熱競爭；運(yùn)營商投資比較謹(jǐn)慎；新技術(shù)、新業(yè)務(wù)更加豐富，但部分業(yè)務(wù)商業(yè)模式問題尚未解決等。與此同時(shí)，我國GDP依然保持著高速的增長，我國電信業(yè)存在潛在的需求�？梢哉f，我國與本世紀(jì)初的美國既有類似的情形，又與美國當(dāng)時(shí)的情況不盡相同，我們完全可以避免重蹈美國電信業(yè)的覆轍。
從2001年到2003年，美國電信運(yùn)營業(yè)的收入增長速度大概保持在2.5%左右，從2004年開始，美國電信業(yè)開始爬出低谷，最近三年的增長率都保持在大約8.7%左右。從目前的情況來看，美國通信行業(yè)重新進(jìn)入了較快速度的發(fā)展階段。美國電信業(yè)目前收入加速快速的原因是：第一，寬帶需求的快速發(fā)展是帶動美國電信行業(yè)復(fù)蘇的重要力量。諸如YouTube之類的視頻網(wǎng)站的高速發(fā)展，帶來了寬帶流量需求的巨大增長，視頻業(yè)務(wù)對帶寬的巨大需求使得美國當(dāng)年過度投資產(chǎn)生的巨大傳輸能力得到了有效利用，產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益。近幾年來，美國的VoIP服務(wù)也得到了飛速發(fā)展，VoIP業(yè)務(wù)雖然對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入造成了一定的沖擊，但是VoIP業(yè)務(wù)的發(fā)展大大拓展了互聯(lián)網(wǎng)寬帶應(yīng)用。第二，3G業(yè)務(wù)的滲透率從2005年開始迅速提高，成為了新的增長點(diǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，美國的3G用戶數(shù)已經(jīng)發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，3G業(yè)務(wù)的發(fā)展也對美國電信業(yè)復(fù)蘇做出了較大貢獻(xiàn)。今年3G業(yè)務(wù)的客戶預(yù)期增長率將達(dá)到100%，大大高于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長率。與此同時(shí)，3G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能夠幫助運(yùn)營商有效地防止ARPU值的降低，但前提是運(yùn)營商能夠?yàn)榭蛻籼峁M足其需要的服務(wù)。第三，通過并購，運(yùn)營商能夠提供更多的服務(wù)，并且降低了服務(wù)成本。從這個(gè)角度來講，并購是美國電信行業(yè)復(fù)蘇的另一個(gè)重要驅(qū)動力。最近幾年美國電信行業(yè)的很多大的公司經(jīng)過兼并，通過合并重復(fù)部門等方式，使成本得到了較大幅度的下降，而且兼并可以使原來經(jīng)營單一業(yè)務(wù)的運(yùn)營商成為全業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營商，然后推出固網(wǎng)運(yùn)營商或者移動運(yùn)營商不能推出的業(yè)務(wù)，或者一個(gè)區(qū)域經(jīng)營的電信運(yùn)營商不能推出的業(yè)務(wù)，大大提升了自身的營收。據(jù)預(yù)測，今年美國整個(gè)通信運(yùn)營行業(yè)的收入大概將達(dá)到4500億美元，利潤達(dá)到720億美元，美國電信行業(yè)已經(jīng)重新發(fā)展為一個(gè)非常健康的行業(yè)。
美國的經(jīng)驗(yàn)是值得我國通信行業(yè)借鑒的，美國的通信行業(yè)能夠在這幾年走出困境總結(jié)起來主要有這幾個(gè)方面：第一，新的應(yīng)用。在客戶流失和提供免費(fèi)服務(wù)的兩難選擇中，各大電信運(yùn)營商選擇了通過提供免費(fèi)的VoIP來挽留客戶的辦法，希望通過提供免費(fèi)語音服務(wù)來吸引客戶使用其他服務(wù)。第二，個(gè)性化的服務(wù)。例如，Verizon公司推出了一種為其電視業(yè)務(wù)“FiOS TV”服務(wù)設(shè)計(jì)的互動性媒體導(dǎo)航系統(tǒng)，通過點(diǎn)擊該導(dǎo)航系統(tǒng)，用戶可以隨時(shí)欣賞存儲在個(gè)人電腦里的所有照片、音樂和視頻。Verizon下一步還將效仿YouTube的一些做法，使電視用戶能夠創(chuàng)造自己的個(gè)性化視頻通道。第三，新的運(yùn)營模式。運(yùn)營商紛紛進(jìn)入新的無線服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、信息服務(wù)、付費(fèi)電視和廣告市場等新的增值服務(wù)領(lǐng)域，尋找新的收入增長點(diǎn)。
美國的電信行業(yè)正在重新走回產(chǎn)業(yè)的整合。這其中包括技術(shù)的問題，行業(yè)監(jiān)管政策的問題，還有業(yè)務(wù)整合問題，但是，通信、IT和電視業(yè)、媒體業(yè)的整合是發(fā)展的大勢所趨。
從目前國內(nèi)的情況來看，我認(rèn)為機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。隨著我們國家的GDP繼續(xù)穩(wěn)步增長，我國的市場空間很大，尤其是廣大農(nóng)村地區(qū)依然存在著巨大的市場潛力。就我國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間來看，首先，寬帶業(yè)務(wù)未來還有很大的發(fā)展空間。寬帶業(yè)務(wù)在中國電信行業(yè)所占的比重還不高，但隨著未來滲透率的提高和應(yīng)用的增加，寬帶業(yè)務(wù)未來還有較大的發(fā)展。其次，3G業(yè)務(wù)的前景廣闊，3G業(yè)務(wù)將能夠?yàn)檫\(yùn)營商帶來新的收入增長點(diǎn)。在無線數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，3G牌照的發(fā)放與TD-SCDMA盡快進(jìn)入大規(guī)模的商用，會帶來非常大的應(yīng)用空間。再次，我國的信息服務(wù)還處在探索的階段，還沒有形成成熟的商務(wù)模式或者成熟的商業(yè)應(yīng)用，我國的電信運(yùn)營商可以在這方面大做文章。
但不管哪一種新業(yè)務(wù)的推廣，都有一段培育期，只有我們在整個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方面取得非常大的突破，才能夠使得這些新業(yè)務(wù)，新技術(shù)真正轉(zhuǎn)換為市場，成為能夠產(chǎn)生效益的業(yè)務(wù)。而且對于運(yùn)營商來講也是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。我們的通信行業(yè)的滲透率，相對比較低，要達(dá)到全球的平均水平，我們還有很長的路要走，假定我們可以達(dá)到全球普及率的平均水平，我們整個(gè)行業(yè)應(yīng)該以遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的增長速度，而不是今年有可能會低于GDP的增長的速度來發(fā)展。而且數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，特別是移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)目前還是停留在2G時(shí)代，主要的服務(wù)還是短信，這個(gè)方面還是大有可為的。對我國通信行業(yè)來說，雖然目前依然存在一些挑戰(zhàn)，例如人均消費(fèi)能力偏低，新建網(wǎng)絡(luò)初期的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋將影響3G業(yè)務(wù)拓展，終端研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與業(yè)務(wù)的配合是3G業(yè)務(wù)拓展的關(guān)鍵因素，運(yùn)營商價(jià)值鏈整合能力較低等，但我認(rèn)為機(jī)遇依然大于挑戰(zhàn)。
對于運(yùn)營商來講，如何在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中找到合適的位置，如何利用自己在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主導(dǎo)地位，整合各方面的力量，來使得整個(gè)行業(yè)能夠突破目前增長的瓶頸，幾大運(yùn)營商責(zé)任重大。因?yàn)橹挥须娦胚\(yùn)營商有能力在整個(gè)價(jià)值鏈中整合出新的技術(shù)、新的應(yīng)用以及新的商業(yè)模式，沒有電信運(yùn)營商的配合，這個(gè)問題解決起來難度將非常大。
為了營造更有利的競爭態(tài)勢，運(yùn)營商須在合作共贏的基礎(chǔ)上，對上下游的產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行整合，而且要采取一種包容的態(tài)度。在整合的過程中，讓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者都能夠有利可圖，都能夠在積極參與產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)活動中壯大自己，運(yùn)營商本身在這個(gè)過程中也能夠得以壯大。電信運(yùn)營商不能因?yàn)樽约涸诋a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的主導(dǎo)地位，忽視產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中其他參與者的作用。與此同時(shí)，運(yùn)營商可以在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中進(jìn)行不同的價(jià)值定位，給客戶提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)，利用不同的產(chǎn)業(yè)合作模式，形成捆綁和交叉銷售，使得產(chǎn)業(yè)鏈的整個(gè)大餅可以做大。
我的結(jié)論是：中國通信市場仍然面臨一個(gè)巨大的成長的空間，但是只要我們產(chǎn)業(yè)上游、下游各方共同努力，我國通信產(chǎn)業(yè)就還會繼續(xù)拉動中國GDP的增長，當(dāng)然，要做到這一點(diǎn)，需要產(chǎn)業(yè)鏈各方具備危機(jī)意識，在技術(shù)、業(yè)務(wù)和商務(wù)模式上有所創(chuàng)新。
