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汽車?yán)走_(dá)芯片商機(jī)巨大 中國還需三五年迎來爆發(fā)期

2019年5月9日 08:44  第一財經(jīng)  

錢童心 陳慧

[高工智能產(chǎn)業(yè)研究院(GGAI)預(yù)計,到2020年全球量產(chǎn)新車至少有超過20%安裝毫米波雷達(dá),服務(wù)于汽車安全輔助駕駛的相關(guān)功能。]

自動駕駛蘊(yùn)含著巨大潛力,以芯片為代表的半導(dǎo)體行業(yè)因此受益。

政策利好和技術(shù)進(jìn)步,推動了ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。而ADAS是單車智能化的基礎(chǔ),也是無人駕駛的必經(jīng)之路。

荷蘭芯片制造商恩智浦首席技術(shù)官雷格(LarsReger)近日表示,下一代完全的自動駕駛汽車有望在下一個十年實現(xiàn),這一過程絕非一家獨立的企業(yè)或獨立的個人能夠完成,需要的是一個強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。他判斷,看好雷達(dá)技術(shù)在汽車行業(yè)的應(yīng)用,雷達(dá)芯片的需求也將在未來幾年激增。

與造價高、商業(yè)化還未成型的激光雷達(dá)相比,造價更低、探測精度高、體積小,且受天氣影響少的毫米波雷達(dá)將成為ADAS不可替代的配置之一。

自動駕駛增長最快的部分

雷達(dá)已成為自動駕駛領(lǐng)域增長最快的部分。

車用雷達(dá)能準(zhǔn)確提供汽車行駛環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù),無論當(dāng)前還是未來都是汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的核心。簡單的巡航系統(tǒng)只需要1~3個雷達(dá)系統(tǒng)和1個輔助攝像頭,而4、5級的自動駕駛則需要6~10個雷達(dá)系統(tǒng)、6~8個輔助攝像頭以及1~3個激光雷達(dá)。

從物理上來看,雷達(dá)傳感能提供非常強(qiáng)勁的反應(yīng),因而能為光學(xué)系統(tǒng)提供很好的補(bǔ)充,基于攝像頭和雷達(dá)的光學(xué)系統(tǒng),將作為驅(qū)動者為自動駕駛打開大門。

全球市場上,雷達(dá)正以20%的速度增長,而中國市場的潛在增速是這個數(shù)字的兩倍!氨M管目前市場份額很小,但之后即將迎來一個激增!崩赘癖硎荆袊谋O(jiān)管推動了雷達(dá)市場的增長,比如一些與車道偏離警報、前部碰撞預(yù)警等相關(guān)的需求都推動了市場的增長。

與激光雷達(dá)相比,造價低、探測精度高、體積小,且受天氣影響少的毫米波雷達(dá)將更快速地在更大范圍得到普及。

高工智能產(chǎn)業(yè)研究院(GGAI)預(yù)計,到2020年全球量產(chǎn)新車至少有超過20%安裝毫米波雷達(dá),服務(wù)于汽車安全輔助駕駛的相關(guān)功能。

事實上毫米波雷達(dá)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用早在上世紀(jì)90年代就已開始,不過當(dāng)時技術(shù)門檻高、價格昂貴,因此一直沒有大規(guī)模推廣開。直到2012年左右出現(xiàn)了芯片級別的毫米波射頻芯片,技術(shù)門檻和成本雙雙降低,才為汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用打開窗口。

毫米波雷達(dá)目前多裝配于高端車,中端、低端車市場正處于剛剛開啟階段,隨著智能駕駛及無人駕駛的發(fā)展,毫米波雷達(dá)將成為汽車的標(biāo)配。單個毫米波雷達(dá)的價格,從數(shù)百元到上千元不等,價格乘以需求數(shù)量,雷達(dá)和芯片的市場想象空間都很大。

巨頭相爭毫米波雷達(dá)

作為毫米波雷達(dá)的核心器件——雷達(dá)芯片,一般主要分為射頻的發(fā)射、接收芯片和基帶處理芯片。雷達(dá)芯片在整個雷達(dá)產(chǎn)品中不僅成本占比大(目前占到毫米波雷達(dá)總成本的70%),同時由于在雷達(dá)中屬于上游技術(shù),毫米波雷達(dá)芯片向來是巨頭的戰(zhàn)場。

全球汽車毫米波雷達(dá)主要供應(yīng)商為傳統(tǒng)汽車電子優(yōu)勢企業(yè),比如博世、大陸集團(tuán),其次為海拉、富士通天、電裝、采埃孚天合、德爾福、奧托立夫、法雷奧等,9家企業(yè)的全球市場份額總計達(dá)到88%。而站在這些毫米波雷達(dá)巨頭背后的,是英飛凌、恩智浦、飛思卡爾、意法半導(dǎo)體、德州儀器等芯片巨頭。

英飛凌的77GHz芯片被用于基于雷達(dá)的駕駛員輔助系統(tǒng),例如自適應(yīng)巡航控制和碰撞警告,可識別距離最遠(yuǎn)250米的物體,目前已經(jīng)有超過1500萬片芯片的出貨量,這些產(chǎn)品大都裝在高端車上,未來有向中低端車型擴(kuò)展的趨勢。

雷格說,目前正在做的成像雷達(dá)即高分辨率雷達(dá),能夠和激光掃描一樣精準(zhǔn)。若能實現(xiàn),雷達(dá)系統(tǒng)的成本將得到大幅下降。

恩智浦的競爭對手——格芯(GlobalFoundries)已經(jīng)開始為以色列的4D高分辨率成像公司ArbeRobtics提供4級和5級自動駕駛行業(yè)首款實時4D成像雷達(dá)。

除了芯片企業(yè),一級供應(yīng)商也在紛紛布局雷達(dá)市場。大陸集團(tuán)不久前發(fā)布了最新的第五代長短距雷達(dá)傳感器,分辨率更高,可以更精確地檢測出各種物體,即使是相對較小的物體也不例外。大陸集團(tuán)的雷達(dá)傳感器至今已有近3000萬件產(chǎn)品批量生產(chǎn)。

大陸集團(tuán)雷達(dá)項目管理負(fù)責(zé)人施密特(NorbertHammerSchmidt)表示,這款長距雷達(dá)可以根據(jù)所需的性能,最大能檢測到遠(yuǎn)至300米的范圍,開度角達(dá)到±60°。從2020年開始,所有新車登記都必須滿足這些安全需求,才能達(dá)到歐洲新車安全評鑒協(xié)會(EuroNCAP)最高級的“五星”標(biāo)準(zhǔn)。

有研究數(shù)據(jù)預(yù)測,到2020年全球車載毫米波雷達(dá)出貨量可達(dá)7200萬顆。按國內(nèi)ADAS滲透率在2020年達(dá)到30%估算,每套ADAS需要4個短距毫米波雷達(dá)和1個長距毫米波雷達(dá),僅中國出貨量就可達(dá)4500萬顆,市場規(guī)模將超過200億美元。

雷達(dá)芯片的巨大市場潛力吸引了眾多芯片巨頭參與,但業(yè)內(nèi)真正能夠提供尖端技術(shù)的企業(yè)并不多,國內(nèi)新興的雷達(dá)供應(yīng)商及芯片企業(yè)也在摩拳擦掌,希望能在毫米波雷達(dá)市場中分一杯羹。雖然在供貨數(shù)量、周期、價格等方面,國內(nèi)廠商與上述巨頭相比均處于劣勢,但另一方面,下游供應(yīng)商雖然不缺少芯片來源,但造價低的芯片仍存在巨大市場缺口,這意味著中國相關(guān)企業(yè)的機(jī)會。

國產(chǎn)雷達(dá)芯片路途尚遠(yuǎn)

根據(jù)羅蘭貝格估計,2025年全球ADAS市場規(guī)模約2000億元,復(fù)合年均增長率將達(dá)到16%,產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定高速增長。隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大,ADAS產(chǎn)品也將進(jìn)入本地化生產(chǎn)階段。

但目前,中國ADAS產(chǎn)業(yè)鏈幾乎被國外大廠掌握,整車廠商主要以單項技術(shù)突破、發(fā)展特色產(chǎn)品以及系統(tǒng)集合的方式為突破點。在傳感器領(lǐng)域,攝像頭核心零部件CMOS掌握在日韓企業(yè)手中,國產(chǎn)化難度較大;激光雷達(dá)成本高且尚未商業(yè)化;超聲波雷達(dá)門檻低且廠商眾多;只有毫米波雷達(dá)國產(chǎn)化成績顯著尚可一搏。

目前國內(nèi)毫米波雷達(dá)廠商并不多,大部分都是一些初創(chuàng)公司。包括華域汽車(600741.SH)的24GHZ毫米波雷達(dá)產(chǎn)品;智波科技[亞太股份(002284.SZ)參股]、承泰科技等已經(jīng)研制出77GHZ毫米波雷達(dá)產(chǎn)品等。

2014年成立的上海加特蘭微電子,是亞洲第一家通過車規(guī)認(rèn)證的77GHz毫米波雷達(dá)芯片公司。2017年10月,加特蘭發(fā)布了包括用于車載毫米波雷達(dá)的77GHz芯片——Yosemite(2T4R)、Yosemite(4T8R)和用于工業(yè)級消費市場的60GHz芯片Yellowstone。在60GHz的毫米波雷達(dá)方面,近年大熱的無人機(jī)、機(jī)器人也在為其提供充分的應(yīng)用場景。今年的慕尼黑電子展期間,加特蘭又發(fā)布了更高集成度的系統(tǒng)單芯片。

加特蘭的芯片同樣具有級聯(lián)的能力,可將多塊芯片集成使用;谄湫酒暮撩撞ɡ走_(dá),都是國內(nèi)的廠商,目前已有部分產(chǎn)品進(jìn)入了前裝量產(chǎn)階段。

隨著毫米波雷達(dá)市場的興起,會有更多海歸人才和創(chuàng)新企業(yè)跑步進(jìn)入毫米波雷達(dá)的戰(zhàn)場,但由于芯片領(lǐng)域本身是一個高科技領(lǐng)域,需要克服的技術(shù)難題較多,尤其是汽車市場,國產(chǎn)雷達(dá)芯片還有很長的路要走。

主要有兩方面的原因:一是國產(chǎn)雷達(dá)芯片只是射頻收發(fā)組件,并完成射頻上下變頻功能,而收發(fā)單元在整個雷達(dá)系統(tǒng)中功能和成本比例并不很高,相比其他圖像處理和ADAS芯片,目前國產(chǎn)的雷達(dá)芯片并不具備雷達(dá)信號處理相關(guān)算法的核心功能。二是從中國自主汽車與零部件發(fā)展歷程看,國產(chǎn)零部件芯片(專用化芯片)需要經(jīng)歷國產(chǎn)零部件的發(fā)展并成熟后,市場機(jī)遇才能爆發(fā)(目前國產(chǎn)工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)24GHZ芯片仍很難量產(chǎn)),因此,國產(chǎn)雷達(dá)芯片還需要3~5年的零部件穩(wěn)定期后,才會出現(xiàn)真正的快速增長。

編 輯:值班記者
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