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美禁令“反噬”!半導(dǎo)體巨頭對(duì)華業(yè)務(wù)損傷慘重

2022年11月28日 07:56  愛集微  

距離美國(guó)對(duì)中國(guó)祭出新芯片出口管制措施已過去近兩個(gè)月,奧爾布賴特石橋公司中國(guó)高級(jí)副總裁 Paul Triolo曾預(yù)警,隨著新規(guī)則引發(fā)的“變革海嘯”席卷半導(dǎo)體和相關(guān)行業(yè),將會(huì)出現(xiàn)很多輸家。如今看來(lái)事實(shí)的確如此,近日多家半導(dǎo)體廠商在財(cái)報(bào)會(huì)上透露了美國(guó)新規(guī)究竟帶來(lái)了哪些影響?對(duì)華業(yè)務(wù)會(huì)受到怎樣的波及?

從美國(guó)最新禁令的細(xì)則來(lái)看,首當(dāng)其沖的是半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中的六家紛紛示警。

應(yīng)用材料:預(yù)估2023年在中國(guó)營(yíng)收損失高達(dá)25億美元,但如果美國(guó)政府加速核發(fā)供貨所需的許可證,影響可能縮小到15億-20億美元。

ASML:根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年ASML的第一大客戶就是中國(guó)芯片企業(yè),中國(guó)芯片企業(yè)為ASML貢獻(xiàn)了超過290億美元。ASML也稱中國(guó)客戶可能難以獲得他們需要的其他零件。由于目前總體上無(wú)法跟上訂單,如果來(lái)自中國(guó)的工具訂單放緩,它可能會(huì)在其他地方銷售。

泛林:中國(guó)占泛林銷售額約30%,預(yù)計(jì)收入將在2023年減少20 億至25億美元。泛林預(yù)計(jì)今年的收入將超過180億美元,其在中國(guó)的銷售額可能會(huì)減少近一半。該公司首席財(cái)務(wù)官Doug Bettinger表示,本季度的銷售額約為51億美元,但如果沒有新的美國(guó)商務(wù)部禁令,這個(gè)數(shù)字會(huì)“高得多”。

東京電子:受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及美國(guó)對(duì)華出口管制新規(guī)影響,將今年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)全面下調(diào)。東京電子CEO河合利樹指出,“營(yíng)收下修金額(2,500億日元)中,約一半左右來(lái)都是來(lái)自于美對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制新規(guī)的影響”。據(jù)了解,東京電子大約四分之一的收入來(lái)自中國(guó),這個(gè)數(shù)字包括了在中國(guó)設(shè)有工廠的外國(guó)公司。

科磊:科磊上季營(yíng)收27.24億美元中以中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大,營(yíng)收占比高達(dá)31%。隨著美國(guó)收緊出口管制,禁止美企在缺乏授權(quán)的情況下向中國(guó)出口先進(jìn)芯片設(shè)備,科磊對(duì)其中國(guó)業(yè)務(wù)前景抱持悲觀態(tài)度!邦A(yù)估對(duì)中國(guó)的新規(guī)將對(duì)本季營(yíng)收造成約1億美元的直接影響,且可能持續(xù)到明年,2023年全年?duì)I收損失初估6-9億美元!

ASMI:預(yù)計(jì)美國(guó)對(duì)華新規(guī)將影響其在中國(guó)40%以上的銷售額,因此該集團(tuán)決定減少第三季度的訂單和相關(guān)積壓訂單。資料顯示,2022 年前九個(gè)月,ASMI在中國(guó)的設(shè)備銷售額占其總收入的16%。

就整體半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看,SEMI《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額較2020年激增44%至1026億美元,創(chuàng)歷史新高,中國(guó)再次成為最大市場(chǎng),增長(zhǎng)58%至296億美元,連續(xù)第四年增長(zhǎng)。足以看到中國(guó)市場(chǎng)的重要性。

除了半導(dǎo)體設(shè)備外,存儲(chǔ)廠商也未能幸免。根據(jù)統(tǒng)計(jì),三星電子、SK海力士第三季度在中國(guó)的營(yíng)收萎縮超過4萬(wàn)億韓元。三星、SK海力士本周發(fā)布財(cái)報(bào)顯示,兩家公司中國(guó)的Q3營(yíng)收占比分別為9.6%、25.1%,較Q2減少3.8個(gè)百分點(diǎn)、5.4個(gè)百分點(diǎn)。三星Q3的中國(guó)營(yíng)收從Q2的10.3511萬(wàn)億韓元萎縮至7.4萬(wàn)億韓元,SK海力士也從4.2萬(wàn)億韓元縮減至2.8萬(wàn)億韓元,兩家企業(yè)Q3在華營(yíng)收共減少4.4萬(wàn)億韓元。

對(duì)三星電子和SK海力士而言,中國(guó)無(wú)疑是一個(gè)重要的市場(chǎng),且二者均在中國(guó)設(shè)有半導(dǎo)體廠,業(yè)界分析指出,三星在西安的NAND產(chǎn)能占總產(chǎn)能超過四成,SK海力士在無(wú)錫產(chǎn)能在總產(chǎn)能中也超過四成且主要供貨當(dāng)?shù)。雖然二者獲得了美國(guó)新出口管制措施為期一年的豁免,但到期后的情形仍是未知數(shù)。

值得一提的是,由于美國(guó)加大半導(dǎo)體出口管制全球供應(yīng)鏈變得復(fù)雜,歐洲芯片制造商正在尋求在中國(guó)的業(yè)務(wù)穩(wěn)定。意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦半導(dǎo)體的首席執(zhí)行官近日表示,雖然他們遵守美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的出口限制,但他們沒有計(jì)劃停止在中國(guó)的業(yè)務(wù)。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官讓-馬克奇瑞(Jean-Marc Chery)表示:“中國(guó)約占我們總收入的30%,這是我們不想放棄的市場(chǎng),我們希望繼續(xù)支持!

編 輯:高靖宇
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