今年以來，芯片荒問題雖然比去年有所好轉(zhuǎn)，但有些領(lǐng)域的芯片仍然供應(yīng)偏緊，針對芯片市場上的新變化，有的企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，有的企業(yè)則轉(zhuǎn)型至新的賽道。
AI智能芯片供不應(yīng)求
隨著近幾年新能源汽車市場的日益火爆，轉(zhuǎn)型研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車急需的芯片成為許多企業(yè)的選擇。在江蘇徐州高新區(qū)的一家芯片企業(yè)里，多條生產(chǎn)線正在高速運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)一種車用大功率有機(jī)鈍化芯片，這種芯片主要應(yīng)用在新能源汽車電源控制器上。
在深圳一家芯片封裝測試生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人介紹，這幾年他們的產(chǎn)能一直在不斷提升。汽車廠商訂單紛至沓來，這家工廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近100%。為了保障交付，企業(yè)進(jìn)口了不少制造設(shè)備，來擴(kuò)充產(chǎn)線，提高產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺，預(yù)計到今年年底，全球汽車企業(yè)累計減產(chǎn)量將攀升至382.94萬輛。
業(yè)內(nèi)人士表示，供需錯配的行情使得芯片供應(yīng)在汽車、工業(yè)自動化、AI大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域內(nèi)偏緊。近幾年，我國企業(yè)對芯片產(chǎn)業(yè)的投入逐年加大。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國芯片相關(guān)企業(yè)達(dá)41.6萬余家；其中，2022年1-7月新增注冊企業(yè)6.8萬家，新增注冊企業(yè)月平均增速達(dá)41.6%；從成立時間來看，26.8%的芯片相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)。
部分芯片價格“雪崩”
前兩年，受疫情影響，芯片行業(yè)供應(yīng)鏈被打亂，芯片價格出現(xiàn)暴漲，而如今芯片市場上又出現(xiàn)了降價銷售的情景，究竟是怎么回事？
這款意法半導(dǎo)體芯片是電子控制系統(tǒng)的核心部件，曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一，市場報價一度上漲至3500元左右一個，2022年從高位下滑至600元左右一個，降價幅度超過80%。
另一型號的芯片，在2021年價格維持在200元左右一個，目前售價僅為每個20元左右，只有最高價的十分之一。
在LED照明產(chǎn)品中，會使用到發(fā)光芯片和驅(qū)動芯片，這兩類芯片的價格在今年也開始出現(xiàn)回落。
某LED企業(yè)董事會秘書肖燕松介紹，發(fā)光芯片的價格，同比有20%-30%的回落，驅(qū)動芯片的價格回落幅度可能會更大一些，有40%左右。
今年以來，消費電子類控制芯片的市場價格也持續(xù)走低，從百元高位跌至兩位數(shù)。
以手機(jī)為例，2022年全球手機(jī)銷量下滑，導(dǎo)致手機(jī)用電子芯片供大于求，各大手機(jī)廠商紛紛調(diào)低出貨量目標(biāo)，并向上游芯片廠商砍單。
上海某電子科技有限公司總經(jīng)理馬學(xué)榮表示，砍單肯定有，因為大家需求沒有了，自然訂單就會延后，推后提貨，或者取消訂單。現(xiàn)在就是供過于求，訂單自然就減少了。
工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員劉興亮稱，公開數(shù)據(jù)顯示，集中在消費電子領(lǐng)域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內(nèi)跌價超過20%，部分芯片降價超80%。
高通正在經(jīng)歷“砍單行動”，目前已經(jīng)減少驍龍8系列訂單約15%，并將在年底將兩款旗艦移動芯片降價40%左右。三星電子則表示，手機(jī)存儲芯片庫存較高，未來的銷售可能會進(jìn)一步走弱，公司正在努力去庫存。
數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度全球PC出貨量同比下降12.6%，創(chuàng)九年來最大降幅。2022年二季度全球智能手機(jī)出貨量同比減少9%。
互聯(lián)網(wǎng)與信息科技專家包冉認(rèn)為，全球的半導(dǎo)體，即芯片市場，從需求端的角度出發(fā)，實際上出現(xiàn)了一種分化的跡象。比如，手機(jī)相關(guān)類的芯片是過去的十年中最火的芯片，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不確定性在增強(qiáng)，很多消費者消費的欲望被遏制了。勢必直接傳導(dǎo)到上游各類芯片的產(chǎn)業(yè)鏈之間的需求。
縱深
擴(kuò)產(chǎn)潮對壘去庫存 加劇產(chǎn)能過剩擔(dān)憂
芯片市場已經(jīng)開始出現(xiàn)分化，但目前各國仍在繼續(xù)提高芯片產(chǎn)能，芯片企業(yè)也紛紛制定擴(kuò)產(chǎn)計劃，各路資本的瘋狂涌入，更加劇了市場對未來芯片產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
2021年全球出貨了1.15萬億顆芯片，過去兩年的全球性“缺芯”，讓許多芯片制造商不斷擴(kuò)產(chǎn)增能。今年初，英特爾宣布在美國俄亥俄州建設(shè)兩座新芯片工廠，初始投資超過200億美元，預(yù)計將于今年開工，2025年底投產(chǎn)。這讓世代生活在這里的居民感到非常難過，因為他們不得不把自己的房子賣給了英特爾工廠。
工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員劉興亮介紹，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年到2024年，總計有25座8英寸與60座12英寸晶圓廠建成，總投資額將近一萬億元。屆時全球8英寸晶圓產(chǎn)能將提高近20%，12英寸產(chǎn)能提高將近50%。
與產(chǎn)能相對應(yīng)的是庫存水平的不斷增長，據(jù)日經(jīng)新聞報道，以全球近2350家芯片相關(guān)的上市制造公司為對象，整理得知，2022年一季度庫存金額，比2021年年底暴增約970億美元，庫存剩余量和增量皆創(chuàng)10年來新高。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠認(rèn)為，過去兩年，芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求減弱，因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性的供給過剩的現(xiàn)象。央視財經(jīng)
芯片法案攔不住“中國芯”
近日，美國《芯片和科學(xué)法案》正式簽署，美國擬投入500多億美元推動芯片的研發(fā)制造和勞動力發(fā)展，給“美國芯”又加一把油。根據(jù)該法案規(guī)定，獲得資金補貼的芯片企業(yè)，未來10年內(nèi)將不能在中國增產(chǎn)小于28納米的先進(jìn)制程芯片。換句話說，美國立法脅迫國際芯片商在中美之間選邊站隊。對此，中國外交部表示嚴(yán)正斥責(zé)。
“美國芯”逆勢難行
由于制造工藝日趨復(fù)雜，全球芯片企業(yè)普遍采用跨國合作方式降低生產(chǎn)成本，國際競爭已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)利益深度綁定�，F(xiàn)在，美國想將芯片生產(chǎn)強(qiáng)行拉回美國，并排斥中國這個全球最大芯片市場，屬于逆勢而為，必將遭遇重重困難。
2021年全球芯片產(chǎn)能集中在亞洲，東亞地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)能占全球73%，而美國占12%，歐洲占9%。產(chǎn)能向亞洲高度集中，是因為亞洲生產(chǎn)成本低。在美國建芯片代工廠，電力、水源、基建、人力等成本均較高。業(yè)內(nèi)估算，美國新工廠的十年總成本比亞洲約高出25%至50%。美國芯片法案向相關(guān)企業(yè)提供25%的投資稅負(fù)抵免優(yōu)惠，就增加的成本看，這點優(yōu)惠得不償失。同時，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本密集度高，是燒錢大戶。此前，三星宣布在美國德州建設(shè)的一家芯片代工廠，擬投資金額就達(dá)170億美元。美國芯片法案總共才投資數(shù)百億美元，不知能支持投建幾家工廠？
造出來的芯片還需要賣掉。2021年全球芯片銷售額5559億美元，中國市場銷售額達(dá)1925億美元，繼續(xù)位列全球第一。據(jù)波士頓咨詢公司等機(jī)構(gòu)估算，如果美國采取對中國“技術(shù)硬脫鉤”政策，可能會使美國半導(dǎo)體企業(yè)失去18%的全球市場份額和37%的收入，并減少1.5萬個至4萬個高技能工作崗位。以杯水車薪的補貼，來誘惑本國企業(yè)遠(yuǎn)離中國市場，這就難怪法案簽署當(dāng)日，美股芯片股大跌了。
“中國芯”潛力看好
中國是全球產(chǎn)業(yè)配套最齊全、芯片市場規(guī)模最大的國家。自2018年以來，美國就對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)采取了各類芯片“卡脖子”手段。但在卡了4年后，中國芯片扛住壓力，發(fā)展更快。在過去四個季度里，世界上增長最快的20家芯片行業(yè)公司中，19家是中國大陸企業(yè)。
在美國的極限施壓下，中國芯片業(yè)越來越重視自主替代和產(chǎn)業(yè)鏈安全。以芯片制造關(guān)鍵設(shè)備之一的化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備CMP為例：其市場過去長期被美國應(yīng)用材料、日本荏原兩家公司壟斷，如今，中電科電子裝備集團(tuán)8英寸CMP的國內(nèi)市場占有率已達(dá)70%。中國人已多次在重大項目上以自主創(chuàng)新突破他國封鎖，大家耳熟能詳?shù)木陀小皟蓮椧恍恰薄⒈倍穼?dǎo)航、載人航天等。對芯片技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我們既要看到差距奮起直追，也要看到優(yōu)勢滿懷自信。
在全球疫情和地緣政治雙重沖擊下，全球芯片產(chǎn)業(yè)正在迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期，這是中國升級突破的重要機(jī)遇。中國具備龐大的市場規(guī)模、友好的招商環(huán)境、全球最大的工程師隊伍、成熟的工業(yè)水平、完備的基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)大的抗疫情穩(wěn)生產(chǎn)能力，在經(jīng)濟(jì)全球化中不可替代。經(jīng)濟(jì)全球化是生產(chǎn)力發(fā)展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流，“美國芯”開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報
