當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起，且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD1~2代左右，正逐步從“可用”走向“好用”。
當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起，且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD 1~2代左右，正逐步從“可用”走向“好用”。
月初，由于美國出口許可的新令，英偉達（NVIDIA）和AMD的高端GPU（圖形處理器）對中國供應受限的消息引起市場廣泛關(guān)注。
經(jīng)過半個月的發(fā)酵，市場對于GPU供應是否充足的憂慮仍然存在。近日，21世紀資本研究院注意到，投資者在互動平臺上向多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司問詢GPU的供應情況。
近日更有消息傳出，英偉達為了滿足大陸客戶激增的需求，對臺積電下了“超級急件”訂單，計劃在美國管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內(nèi)完成更多的交付。
高性能GPU是通用計算的“加速神器”，主要應用在超算、訓練、推理三塊領域。長期以來，英偉達等企業(yè)在高端GPU市場占據(jù)主導地位。目前來看，相關(guān)下游企業(yè)供應情況如何？國產(chǎn)GPU企業(yè)現(xiàn)在處于怎樣的發(fā)展階段，如何突破壟斷等等，都是業(yè)界重點關(guān)注的話題。
直指算力基礎
在全球GPU市場，份額基本被英偉達、Intel和AMD三家瓜分。而英偉達和AMD均確認收到了相關(guān)的許可禁令。
據(jù)公告，英偉達向中國和俄羅斯出口A100和H100芯片將需要新的許可證要求，A100和H100是英偉達分別在2020年和2022年發(fā)布的高端GPU芯片，面向數(shù)據(jù)中心、高性能計算場景。AMD被受限的則是MI250芯片，主要應用在HPC（高性能計算）和人工智能領域。
不過，后續(xù)事情似乎出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。英偉達表示，美國政府已授權(quán)出口、再出口和國內(nèi)轉(zhuǎn)讓，以繼續(xù)開發(fā)H100集成電路。授權(quán)還允許公司在2023年3月1日之前繼續(xù)執(zhí)行為A100的美國客戶提供支持所需的出口，以及在中國進行的卡維修和服務；同時，授權(quán)A100和H100在2023年9月1日之前通過英偉達的香港公司履行訂單和物流。
不過，雖然相關(guān)產(chǎn)品出口有了“緩沖期”，但“緩沖期”過后，仍必須有美國政府的許可才能出口。
從下游應用來看，此番受限的GPU并非應用于PC等消費終端設備，而是直指智能化、數(shù)字化的支柱產(chǎn)業(yè)：高性能計算和人工智能。
據(jù)公開信息，使用上述芯片的企業(yè)并不在少數(shù)，包括浪潮、聯(lián)想、阿里云、騰訊、百度等，因其產(chǎn)品的超強算力被廣泛應用于云端的AI（人工智能）模型訓練和執(zhí)行推理。
更具體的應用領域比如自動駕駛�！爸悄荞{駛要突破L4這個部分，模型復雜，需要強勁的單卡能力，智能交通、人類活動比較復雜的場景需要這部分芯片，因此這個領域是主要受到影響的�！比A創(chuàng)證券計算機行業(yè)分析師韓鵬程指出。
小鵬汽車董事長何小鵬也在微信朋友圈發(fā)表對上述限令的看法：“壞消息是這會對所有自動駕駛云端訓練帶來挑戰(zhàn)，好消息是剛好我們已經(jīng)將未來幾年的需求提前買回來了�！�
而對于英偉達來說，被限制出口也將遭受極大的負面影響。英偉達預計，第三季中，受到新許可證約束的中國業(yè)務潛在銷售額約4億美元。
國產(chǎn)GPU企業(yè)崛起
在制裁政策頻出的情況下，對中國下游應用企業(yè)而言最重要的是：沒有了英偉達的GPU，有沒有“Plan B”？
據(jù)公開信息整理，GPU芯片廠商中已上市的公司有景嘉微（300474.SZ），AI芯片廠商寒武紀（688256.SH），后起之秀則有壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、燧原科技等。
不過，從技術(shù)上來看，國產(chǎn)GPU企業(yè)與國際巨頭仍有差距。
例如，國產(chǎn)GPU領軍企業(yè)景嘉微在2021年12月發(fā)布了92系列GPU，與英偉達在2016年左右的中端顯卡處于同一水平。
此外，就下游應用而言，景嘉微主要面向信創(chuàng)及民用市場，近年來逐漸從中低端向高端拓展。直觀來看，據(jù)華創(chuàng)證券的測算，其產(chǎn)品性能與海外巨頭產(chǎn)品差距始終穩(wěn)定在5年左右。
再以市場關(guān)注度頗高的壁仞科技為例。
今年8月，公司發(fā)布了首款通用GPU芯片BR100。以算力角度看，其稱已創(chuàng)出全球算力紀錄。但在一些關(guān)鍵參數(shù)上，仍難以超越英偉達最新的H100 GPU。
英偉達發(fā)布的最新GPU H100，20個H100 GPU便可承托相當于全球互聯(lián)網(wǎng)的流量，使其能夠幫助客戶推出先進的推薦系統(tǒng)以及實時運行數(shù)據(jù)推理的大型語言模型。
有業(yè)內(nèi)專家指出，國產(chǎn)GPU、AI加速芯片目前缺少高端產(chǎn)品，能力相對單一。和英偉達GPU相比，相當于是單項運動員和全能選手。前者可能能夠在某一個方面的性能超過英偉達，但從通用性來說，還達不到英偉達的性能。
中信證券則坦言，國內(nèi)大部分本土GPU廠商當前仍處于早期階段，短期仍需克服產(chǎn)品驗證、量產(chǎn)落地等潛在挑戰(zhàn)。
從“可用”到“好用”
不過，此次英偉達受限，對于國產(chǎn)廠商而言，確實帶來了一定機會。
某下游汽車電子及零部件供應商對21世紀資本研究院表示，“目前公司需要使用高端GPU芯片。我們國內(nèi)外均有供貨商，已不單依賴國外供應商。目前，芯片限制對企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)影響不大。國內(nèi)我們和芯馳科技、地平線、杰發(fā)科技等芯片企業(yè)都存在合作關(guān)系�！�
另一家智能車載綜合監(jiān)控領域的企業(yè)也在受訪時透露，“芯片限制的問題不僅是今年存在，去年問題已經(jīng)出現(xiàn)�！痹撊耸窟M一步表示，“目前進口受限的問題，對公司生產(chǎn)研發(fā)不存在影響。公司的芯片等關(guān)鍵物料都有做儲備，當出現(xiàn)限制情況后，也有和國內(nèi)幾家芯片廠家達成合作，但具體合作廠商不方便透露�！�
一家提供衛(wèi)星導航定位軟硬件產(chǎn)品的上市公司也表示，“目前我們的核心芯片尚未出現(xiàn)被限制的情況，現(xiàn)在基本上與國外的廠商合作較少，大部分是與國內(nèi)廠商之間的合作�！�
而近期在互動平臺上，也有多家上市公司公開對GPU供應作出回應。
柏楚電子（688188.SH）稱，公司尚未發(fā)生原材料短缺的情況，此前已通過針對性儲備核心物料的方式應對供給形勢的復雜變化，從而確保供應鏈的穩(wěn)定。
凱格精機（301338.SZ）則更早作出應對，其稱在2018年就開始關(guān)注關(guān)鍵材料和配件的供應保障問題，并采取了一系列的應對措施�！耙虼�，目前不存在材料與技術(shù)卡脖子的問題�！�
中信證券總結(jié)稱，當前國內(nèi)本土GPU廠商正在快速崛起，且企業(yè)目前已平均發(fā)布1-3款相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)品核心參數(shù)落后英偉達、AMD 1~2代左右，正逐步從“可用”走向“好用”。
其認為，盡管目前國內(nèi)大部分本土GPU廠商仍處于早期階段，但長期發(fā)展機遇值得關(guān)注。基于對下游應用場景的分析，中信證券認為，本土廠商有望率先在AI（訓練、推理）領域?qū)崿F(xiàn)突破，并可逐步向圖形渲染、復雜科學計算等領域擴展。
（作者：張賽男，陸爽 編輯：巫燕玲）
