集微網(wǎng)消息 據(jù)Counterpoint Research最新報告顯示,2023年上半年,ODM/IDH智能手機出貨量(包括全球最大的ODM廠商華勤、龍旗及偉創(chuàng)力)出現(xiàn)了6%的年比下滑。同期原廠商用設(shè)計發(fā)貨量雖然減少了,但在總ODM發(fā)貨量中的占比有所增加。
Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,全球ODM/IDH智能手機出貨量前六名廠商分別為華勤技術(shù)、龍旗科技、聞泰科技、天瓏、MobiWire、易景科技,合計占據(jù)ODM總出貨量95%的份額。其中,華勤技術(shù)、龍旗科技、聞泰科技的市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%。
而在2022年智能手機ODM/IDH出貨量排名中,華勤技術(shù)與龍旗科技排名并列第一,市占率高達28%,緊接著是聞泰科技排名第三,市占率為19%,隨后是天瓏移動和中諾通訊,市占率分別為9%和5%。
Counterpoint指出:“疫情第一季以來營收疲軟、三星表現(xiàn)不佳等因素導致了三大ODM廠商在第二季度業(yè)績下滑。盡管如此,vivo、榮耀與傳音的份額增長抵消了一部分下滑!
從ODM廠商來看,華勤、龍旗和偉創(chuàng)力都出現(xiàn)下滑,其中華勤的跌幅不大并后來居上,發(fā)貨規(guī)模也高于龍旗和聞泰。龍旗的表現(xiàn)受到小米的影響很大,并受到vivo訂單迅速飆升的支撐。而聞泰的下跌趨勢與龍旗相似,但仍收到從三星、小米和OPPO集團等主要客戶處的少量訂單。
近年來,隨著市場的逐步復蘇,萬物互聯(lián)時代所帶來的機遇,新興市場的開拓等利好因素,ODM行業(yè)的成長前景仍被廣泛看好。
目前,智能手機的競爭領(lǐng)域正逐漸從單純的性能競爭與增量市場競爭,向 ODM 廠商較為擅長的微創(chuàng)新與存量市場競爭領(lǐng)域過渡。ODM模式在保持高質(zhì)量的前提下可以快速、大批量、低成本地將最新技術(shù)創(chuàng)新付諸生產(chǎn),并且由于ODM模式的規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)復用,品牌廠商可以獲得眾多高質(zhì)量、低成本的服務(wù)。而消費者在低迷的經(jīng)濟環(huán)境中也更傾向于購買性價比高的機型。基于以上特點,ODM模式受到越來越多品牌廠商的青睞。
Counterpoint預計,未來ODM的滲透率將進一步提升,2021年至2025 年智能手機ODM模式滲透率將由37%上升至42%,筆電、平板、IOT等領(lǐng)域的滲透率也將進一步提升。
與此同時,東南亞、印度、拉美洲及中東非等新興市場的內(nèi)生增長動力將持續(xù)拉動全球智能手機出貨量的增長,相關(guān)地區(qū)主流出貨機型價位均位于ODM出貨機型價位區(qū)間內(nèi),有利于繼續(xù)提升ODM模式的出貨量及滲透率。而小米、OPPO、vivo等國內(nèi)品牌商均積極布局出海業(yè)務(wù),華勤、龍旗、聞泰等ODM龍頭將持續(xù)配合主動布局海外產(chǎn)能,打造全球研發(fā)、制造、交付體系,成為全球化智能產(chǎn)品綜合服務(wù)平臺,也將很大程度上帶動ODM廠商業(yè)務(wù)增長。
此外,萬物互聯(lián)時代,隨著以語音識別、健康監(jiān)測、圖像算法及增強算法等為代表的人工智能技術(shù)逐漸成熟,以及以5G通信技術(shù)、藍牙5.0技術(shù)為代表的通信技術(shù)的不斷發(fā)展,使得包括智能手表、TWS耳機、VR/AR產(chǎn)品、 汽車電子等設(shè)備在內(nèi)的新型智能終端進入高速成長期,而目前AIoT等產(chǎn)品的ODM滲透率相對較低,尚有較大發(fā)展空間。在此背景下,可以看到,包括華勤、龍旗等龍頭均在提前進行戰(zhàn)略布局,拓寬產(chǎn)品品類和提升自身產(chǎn)品能力,進入多品類ODM發(fā)展階段。