隨著 HBM 內(nèi)存在人工智能時(shí)代的重要性不斷增加，DRAM 行業(yè)已開(kāi)始逐漸朝著以質(zhì)量為中心的贏家通吃的格局轉(zhuǎn)變。
市場(chǎng)研究公司 Omdia 的最新分析顯示，SK 海力士今年第三季度的 DRAM 市場(chǎng)占有率已達(dá) 35%。
Omdia 高級(jí)分析師 Jung Sung-kong 表示，由于生成式人工智能的影響，AI 服務(wù)器的比例正在增加，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期內(nèi)對(duì) AI 的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。DRAM 在人工智能學(xué)習(xí)中的作用日益增強(qiáng)，也導(dǎo)致了相應(yīng)需求的增加。他強(qiáng)調(diào)了 HBM 出貨量的顯著增長(zhǎng)，而這目前正是 AI 內(nèi)存的關(guān)鍵焦點(diǎn)。
他預(yù)測(cè)，從今年到 2027 年，DRAM 市場(chǎng)收入的年增長(zhǎng)率為 21%，而 HBM 市場(chǎng)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 52%。HBM 在 DRAM 市場(chǎng)收入中的份額預(yù)計(jì)將在今年超過(guò) 10%，并在 2027 年接近 20%。
他還提到：“全球主要 IT 公司都在排隊(duì)等待 HBM。”“盡管 HBM 制造商計(jì)劃明年將產(chǎn)能提高一倍以上，但長(zhǎng)達(dá) 52 周的訂單積壓似乎不足以滿足所有人需求�！�
HBM 成交價(jià)已經(jīng)比標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高出 5-7 倍，而且更換周期更短，僅為 1-2 年。SK 海力士在 DRAM 市場(chǎng)的份額也因 HBM 效應(yīng)而增加。
他表示：“根據(jù) Omdia 的調(diào)查結(jié)果，SK 海力士在第三季度的市場(chǎng)份額達(dá)到了 35%，這是該公司成立以來(lái)的最高紀(jì)錄。”
他預(yù)計(jì) HBM 的供不應(yīng)求局面將會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間。此外，從明年開(kāi)始，DRAM 公司可能會(huì)越來(lái)越關(guān)注像 HBM 這樣的高端產(chǎn)品，將主流產(chǎn)品置于較低優(yōu)先級(jí)。由于供應(yīng)限制，這種轉(zhuǎn)變可能會(huì)增強(qiáng) DRAM 公司在主流產(chǎn)品價(jià)格方面的議價(jià)能力。
“并非所有人都能進(jìn)入 HBM 市場(chǎng)；在接下來(lái)的上升周期中，只有少數(shù)具備技術(shù)能力的公司才能占據(jù)主導(dǎo)地位。這將導(dǎo)致一種轉(zhuǎn)變，即技術(shù)先進(jìn)的公司不斷壟斷并產(chǎn)生利潤(rùn)�！�
