時(shí)隔3年，特斯拉CEO馬斯克再度訪華。
根據(jù)航班聚合網(wǎng)站ADS-B Exchange的數(shù)據(jù)顯示，5月30日，特斯拉CEO馬斯克乘坐一架灣流G650ER的私人飛機(jī)，從美國(guó)阿拉斯加起飛并于當(dāng)天下午落地中國(guó)首都北京。隨即，馬斯克訪華的消息沖上微博熱搜。當(dāng)晚，外交部網(wǎng)站就發(fā)文確認(rèn)國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛已經(jīng)會(huì)見(jiàn)了馬斯克。
這是馬斯克第10次訪華，上一次還在2020年1月，當(dāng)時(shí)，馬斯克出席了國(guó)產(chǎn)Model3的交付儀式，并宣布國(guó)產(chǎn)Model Y將啟動(dòng)投產(chǎn)。從外界爆出的行程來(lái)看，馬斯克訪華首日還在北京四環(huán)附近會(huì)見(jiàn)了寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群，而陪同他出席此次會(huì)面的還有特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。
事實(shí)上，這次備受矚目的訪華行程早在今年3月份就已經(jīng)提上日程。當(dāng)時(shí)，路透社援引知情人士消息稱，馬斯克計(jì)劃最早在4月份訪華，并尋求與國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)會(huì)面。不過(guò)，4月中旬，馬斯克掛帥的SpaceX旗下新一代運(yùn)載火箭項(xiàng)目星艦遭遇突發(fā)狀況，而馬斯克訪華事宜隨后也沒(méi)了下文。
期間，特斯拉儲(chǔ)能工廠已經(jīng)正式落地上海臨港，而位于奉賢的超級(jí)工廠也提交了擴(kuò)建申請(qǐng)，此外，改款國(guó)產(chǎn)Model3也被爆進(jìn)入了試制階段。對(duì)此，外界普遍認(rèn)為，產(chǎn)能問(wèn)題或?qū)⑹邱R斯克此行的重點(diǎn)。有知情人士透露，馬斯克本周在拜訪商務(wù)部等政府部門(mén)高層后，將前往上海參觀工廠。
不過(guò)，與此前高調(diào)訪華的姿態(tài)不同，此次馬斯克落地北京之后，特斯拉官方卻一直保持沉默。這或許也于特斯拉中國(guó)所面臨的尷尬處境有關(guān)。相較于3年前國(guó)產(chǎn)特斯拉投產(chǎn)初期所遭遇的熱捧，如今，特斯拉在國(guó)內(nèi)的口碑、銷量均已走下神壇，而在這波國(guó)產(chǎn)化浪潮中的攻防態(tài)勢(shì)也逐漸逆轉(zhuǎn)。
馬斯克訪華背后 特斯拉中國(guó)攻防轉(zhuǎn)換
時(shí)至今日，外界依然有感于馬斯克上次訪華時(shí)在上海工廠尬舞的場(chǎng)景。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)新能源市場(chǎng)遠(yuǎn)未及今天這般內(nèi)卷，比亞迪則還處在e平臺(tái)3.0的技術(shù)前夜，蔚小理等造車(chē)新勢(shì)力均深陷資金泥淖，特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本沒(méi)有對(duì)手。而作為特斯拉在海外的首個(gè)生產(chǎn)基地，上海工廠僅用了10個(gè)月就拔地而起，更創(chuàng)造了“當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的行業(yè)奇跡。
與此同時(shí)，特斯拉在消費(fèi)市場(chǎng)也備受追捧。從2019年2月起，Model 3就連續(xù)12個(gè)月登頂國(guó)內(nèi)新能源銷量榜榜首，而在這款起售價(jià)高達(dá)35萬(wàn)元的入門(mén)級(jí)車(chē)型加持下，特斯拉也被貼上了豪華品牌的標(biāo)簽。2019年，特斯拉更以4.73萬(wàn)輛的進(jìn)口量，與BBA等被同列為最受歡迎的十大進(jìn)口品牌。
這樣的速度與熱情讓馬斯克頗為得意。2020年1月，他也是乘坐上述灣流G650ER的私人飛機(jī)抵華，但在來(lái)華途中私人飛機(jī)超越波音777的故事卻被反復(fù)提及，而在1月7日的首批國(guó)產(chǎn)Model 3的交付現(xiàn)場(chǎng)，他一上臺(tái)就脫掉了外套，甚至還沒(méi)等音樂(lè)響起就扭動(dòng)身體開(kāi)始了一段即興舞蹈。
隨著這段不到兩分鐘的尬舞出圈，特斯拉中國(guó)也進(jìn)入了發(fā)展快車(chē)道。2020年，國(guó)產(chǎn)Model 3以13.75萬(wàn)的交付量登上國(guó)內(nèi)新能源年度銷冠。此后，特斯拉中國(guó)開(kāi)始陸續(xù)向亞、歐等10多個(gè)地區(qū)出口。2021年，上海成了特斯拉最大的出口中心，全年出口量約16萬(wàn)輛，占全國(guó)出口量的一半。
2022年8月，特斯拉上海工廠第100萬(wàn)輛車(chē)下線。這意味著，從首輛國(guó)產(chǎn)車(chē)交付到百萬(wàn)里程碑，特斯拉僅用了不到3年，但中國(guó)對(duì)手們卻用魔法打了魔法。同年11月，比亞迪第300新能源車(chē)下線，而從第一個(gè)100萬(wàn)輛的13年，到第三個(gè)100萬(wàn)輛的半年，比亞迪以加速度實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)。
除了規(guī)模落敗之外，從2022年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)車(chē)企不斷推陳出新，從電池續(xù)航、充電技術(shù)及座艙交互等產(chǎn)品指標(biāo)上對(duì)用戶進(jìn)行狂轟濫炸，特斯拉的兩款主力車(chē)型卻多年未有更新，在功能豐富性方面及用戶體驗(yàn)上遠(yuǎn)不及國(guó)產(chǎn)車(chē)企。而頻頻爆發(fā)的“剎車(chē)失靈”事件也打擊了用戶對(duì)特斯拉的熱情。
2022年10月，特斯拉在國(guó)內(nèi)的主力車(chē)型Model Y跌下銷冠寶座，當(dāng)月交付量?jī)H為1.44萬(wàn)輛，同比增速降至8.2%，整體排名則被甩到第十名。為了提振中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉祭出了一連串的降價(jià)攻勢(shì)，但比亞迪卻最終以多達(dá)55萬(wàn)輛的銷量?jī)?yōu)勢(shì)超越特斯拉，全球新能源年度銷冠也就此易主。
今年開(kāi)年之后，特斯拉掀起了更猛烈的價(jià)格攻勢(shì)，國(guó)產(chǎn)Model 3/ Y均刷新歷史最低價(jià)。從最終數(shù)據(jù)來(lái)看，今年Q1，特斯拉國(guó)內(nèi)交付量最終回升至13.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.5%，但從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年Q1，特斯拉在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額為10.4%，而去年同期為10.1%，只能算是勉強(qiáng)守住了江山。
不過(guò)，從全球范圍來(lái)看，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)仍遜于其他市場(chǎng)。財(cái)報(bào)顯示，今年Q1，特斯拉在國(guó)內(nèi)的交付量?jī)H同比增長(zhǎng)了26.5%，而全球整體交付量的同比增速為36%。此外，持續(xù)降價(jià)也給特斯拉帶來(lái)了較大的市場(chǎng)壓力。今年Q1，特斯拉的整體毛利率已降至20%的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)線之下。
對(duì)此，Wedbush分析師Daniel Ives認(rèn)為，盡管本土競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但中國(guó)仍是特斯拉必須想辦法拿下的市場(chǎng)。一方面，作為全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，今年Q1，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了特斯拉1/3的全球交付量。另一方面，作為全球最大的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能接近百萬(wàn)的上海工廠更是特斯拉的核心命脈。
更重要的是，伴隨中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的汽車(chē)供應(yīng)鏈，正在成為左右全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。今年Q1，全球10大電池制造商中，以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的中國(guó)力量占據(jù)四席，累計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)61%。對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，這不僅關(guān)系到全球產(chǎn)能，更是制造端降本的關(guān)鍵。
畢竟，在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下，特斯拉在其他市場(chǎng)的日子也并不好過(guò)。5月7日，股神巴菲特也在年度股東大會(huì)上也形容汽車(chē)市場(chǎng)“太難了”。馬斯克也多次公開(kāi)強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)階段特斯拉將優(yōu)先保規(guī)模，一旦外部環(huán)境繼續(xù)惡化，價(jià)格也需要隨之下調(diào)，但最終的降價(jià)空間還是取決于車(chē)企的成本管控。
三大關(guān)鍵問(wèn)題：新車(chē)、降本、FSD？
從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，不同于3年前上海工廠的開(kāi)門(mén)剪彩，馬斯克此次訪華就是來(lái)解決問(wèn)題的。
對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，首當(dāng)其沖的還是銷量問(wèn)題。根據(jù)特斯拉在投資者日公布的宏圖計(jì)劃第三篇章，2030年，特斯拉的目標(biāo)是年產(chǎn)2000萬(wàn)輛汽車(chē)。2023年，特斯拉的產(chǎn)量目標(biāo)是200萬(wàn)輛，交付目標(biāo)為180萬(wàn)，倘若按照Q1中國(guó)市場(chǎng)1/3的貢獻(xiàn)度計(jì)算，今年特斯拉在國(guó)內(nèi)的交付目標(biāo)約為60萬(wàn)輛。
這個(gè)數(shù)據(jù)幾乎與蔚小理三家的目標(biāo)總量相當(dāng)，而相較于集中投放二代車(chē)型的蔚小理，特斯拉旗下Model 3與Model Y的競(jìng)爭(zhēng)力已明顯不足，其中，Model 3更是一款上市近6年的老產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)Model 3的改款預(yù)期已逐漸趨濃，去年12月份，外媒還曝光了一組改款Model 3的實(shí)車(chē)諜照。
從諜照?qǐng)D來(lái)看，新款Model 3的整體造型將延續(xù)Model S的設(shè)計(jì)，但車(chē)頭將采用全新的LED頭燈組，并且在頭燈組的末端加入攝像頭。此外，外媒還爆料稱，這將是Model 3的一次大型改款，除了在內(nèi)、外設(shè)計(jì)上均有所優(yōu)化，在配置、續(xù)航能力以及輔助駕駛等方面也都會(huì)迎來(lái)大幅升級(jí)。
5月17日，馬斯克也在奧斯汀總部舉辦的年度股東大會(huì)上表示，當(dāng)前，特斯拉內(nèi)部正在研發(fā)兩款新產(chǎn)品，并且新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和技術(shù)上均處于非常超前的水準(zhǔn)。此外，他還表示，Model Y今年將有望成為全球最暢銷的車(chē)型，但在這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)近兩小時(shí)的會(huì)議上，馬斯克全程卻并未提及Model 3。
市場(chǎng)普遍猜測(cè)，馬斯克所說(shuō)的兩款新車(chē)中可能就有新款Model 3，而在股東大會(huì)前夕，特斯拉還向加州政府提交申請(qǐng)拆除蒙特利工廠的一條Model 3生產(chǎn)線，這也被外界解讀為特斯拉正在為改款升級(jí)做準(zhǔn)備，無(wú)獨(dú)有偶，近期，特斯拉上海工廠也被爆出正在推進(jìn)新款Model 3的生產(chǎn)試制工作。
此次馬斯克訪華，視察上海工廠也被提上了日程。值得注意的是，馬斯克訪華前夕，上海工廠還提交了擴(kuò)建申請(qǐng)，擴(kuò)建后的產(chǎn)能將從125萬(wàn)輛提升至175萬(wàn)輛。從官方釋放的信號(hào)來(lái)看，上述新車(chē)將承載著特斯拉的增長(zhǎng)希望，按照馬斯克預(yù)計(jì)，“這兩個(gè)新產(chǎn)品每年的銷售量可能會(huì)超過(guò)500萬(wàn)輛”。
如此大的規(guī)模意味著必須將價(jià)格降到足夠低。按照朱曉彤的說(shuō)法，只要價(jià)格足夠低就無(wú)需擔(dān)憂需求問(wèn)題，他在今年投資者日上透露，過(guò)去4年，特斯拉已將Model 3的生產(chǎn)成本降低了30%。其中，供應(yīng)鏈本地化與零部件自研則是特斯拉的降本法寶，而特斯拉新一代車(chē)型將有望再降本50%。
作為占據(jù)整車(chē)成本40%的關(guān)鍵項(xiàng)，電池降本也將成為重中之重。這也解釋了為什么馬斯克在訪華首日，就急不可耐地要會(huì)見(jiàn)曾毓群。除了上海工廠新車(chē)投產(chǎn)及產(chǎn)能擴(kuò)建的供應(yīng)及成本問(wèn)題，據(jù)彭博社爆料稱，特斯拉還希望從寧德時(shí)代獲得技術(shù)授權(quán)在密歇根建一座電池廠，降低北美的制造成本。
不過(guò)，即便特斯拉解決了產(chǎn)能與成本問(wèn)題，新一代廉價(jià)車(chē)型可能也撐不起利潤(rùn)。對(duì)此，馬斯克也曾多次強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)期來(lái)看，特斯拉將依靠包括FSD在內(nèi)的軟件獲利。去年11月，特斯拉已經(jīng)在北美推出了FSD Beta版，當(dāng)前，這一版本的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5萬(wàn)美元，相當(dāng)于Model 3整車(chē)售價(jià)的35%。
“從長(zhǎng)期來(lái)看，自動(dòng)駕駛才是特斯拉要做的事情”，馬斯克在上述股東大會(huì)上表示，如果未來(lái)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，汽車(chē)可以通過(guò)共享出行放大5倍的價(jià)值，并且比人類駕駛員安全10倍。根據(jù)馬斯克披露，當(dāng)前，特斯拉FSD Beta版累計(jì)測(cè)試?yán)锍桃呀?jīng)接近2億英里，整體比比手動(dòng)駕駛安全4倍。
今年Q1業(yè)績(jī)會(huì)上，馬斯克曾表示今年會(huì)完全開(kāi)放FSD，但受限于政策法規(guī)，特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)尚未有任何著落。對(duì)比之下，從去年下半年開(kāi)始，以小鵬為首的國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力就扎堆布局城市NOA。截至目前，蔚小理、問(wèn)界、阿維塔、集度、智己等車(chē)企均已明確了年內(nèi)落地城市NOA的時(shí)間表。
其中，小鵬汽車(chē)已在3月推送第一階段XNGP，G9及P7i的Max版車(chē)型均可在滬廣深部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)A點(diǎn)到B點(diǎn)的智能駕駛。根據(jù)何小鵬透露，4月份，在推送了城市NGP的3個(gè)城市中，選擇P7i和G9 Max版本的用戶占比已超過(guò)50%。6月份，小鵬將推送高速NGP 2.0，實(shí)現(xiàn)接近L4的智駕水準(zhǔn)。
按照計(jì)劃，今年Q3，小鵬將在全國(guó)上千座無(wú)圖城市陸續(xù)開(kāi)放XNGP，并在后續(xù)每個(gè)季度實(shí)現(xiàn)一次OTA升級(jí)，而搭載華為華為ADS 2.0的問(wèn)界、阿維塔也將今年Q3實(shí)現(xiàn)15個(gè)無(wú)圖城市的NOA落地，這一數(shù)據(jù)將在今年Q4擴(kuò)大至45城。此外，集度搭載點(diǎn)到點(diǎn)輔助駕駛的量產(chǎn)車(chē)也將在Q3啟動(dòng)交付。
從落地速度上來(lái)看，特斯拉已經(jīng)大幅落后。按照何小鵬的說(shuō)法，從一個(gè)城市的灰度測(cè)試到正式落地可能需要12個(gè)月至18個(gè)月。此外，隨著國(guó)內(nèi)車(chē)企在純視覺(jué)路線上不斷取得突破，特斯拉在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也在逐漸消失，當(dāng)前，從車(chē)端體驗(yàn)與業(yè)界反饋來(lái)看，XNGP已經(jīng)非常接近FSD的水準(zhǔn)。
隨著國(guó)內(nèi)車(chē)企集中步入智能化下半場(chǎng)，倘若特斯拉還無(wú)法解決政策問(wèn)題，那么，F(xiàn)SD將不僅阻礙特斯拉放大軟件利潤(rùn)，更會(huì)直接影響特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，而這又將進(jìn)一步影響特斯拉的銷量規(guī)模與盈利能力。某種程度上，相較于新車(chē)與降本，F(xiàn)SD入華更是馬斯克此行的當(dāng)務(wù)之急。
或許也是為了迎合監(jiān)管。此次馬斯克訪華前夕，曾多次陷入“剎車(chē)門(mén)”事件的特斯拉，正式宣布從今年5月29日起，召回生產(chǎn)日期在從2019年1月在華出售的全部車(chē)型，并通過(guò)OTA升級(jí)來(lái)降低用戶踩錯(cuò)踏板的概率。從輿論反饋看，這一針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的改進(jìn)計(jì)劃將為特斯拉贏得不錯(cuò)的溝通基礎(chǔ)。
