一部iPhone手機(jī)的誕生過去往往經(jīng)歷著這樣的一個(gè)過程：在蘋果美國(guó)總部設(shè)計(jì)，采用美國(guó)芯片廠商提供的手機(jī)主芯片以及日本、韓國(guó)提供的包括顯示屏在內(nèi)的關(guān)鍵器件，再由中國(guó)廠商供應(yīng)剩余零部件，最后在河南鄭州的富士康工廠里組裝，空運(yùn)至全球各地。
作為蘋果全球最大的生產(chǎn)基地，中國(guó)組裝生產(chǎn)了全球九成以上的iPhone產(chǎn)品。根據(jù)Counterpoint向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，2022年，蘋果手機(jī)的生產(chǎn)組裝中，中國(guó)市場(chǎng)的份額為96%，印度緊隨其后，約占4%左右。但從去年9月開始，越來越多的消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，他們買到的iPhone 14 系列包裝盒上印著“Assembled in India”的字樣。這意味著，最新款的蘋果手機(jī)正在由印度生產(chǎn)制造。蘋果公司計(jì)劃到2025年將25%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。
中國(guó)的手機(jī)制造商小米、OPPO和vivo都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在印度的生產(chǎn)制造。同時(shí)，三星目前能在印度制造所有的旗艦手機(jī)，而在兩年前并不是這樣�！疤O果和三星在過去兩年里實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。”Counterpoint高級(jí)分析師Shilpi Jain對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，印度政府正在推動(dòng)智能手機(jī)制造商增加本地價(jià)值，包括制造本地化。
這種趨勢(shì)在過去十年間令中國(guó)和印度的手機(jī)貿(mào)易格局發(fā)生顛覆。2014年的時(shí)候，中國(guó)每年向印度出口的手機(jī)數(shù)量可達(dá)到1.8億支。但近年來，隨著印度在手機(jī)制造的產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完備，它已經(jīng)幾乎不再需要從中國(guó)進(jìn)口手機(jī)整機(jī)。
“印度制造”起步
過百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，大量的印度年輕人聚集在印度諾伊達(dá)、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開始為來自全球主流智能手機(jī)品牌的雇主打工。在完成組裝環(huán)節(jié)后，這些手機(jī)就會(huì)被運(yùn)往包括美國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家直接進(jìn)行銷售。
據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部數(shù)據(jù)，今年4月至6月期間，印度電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)超過56%，達(dá)到5722.024億盧比，而去年同期為3653.318億盧比。電子產(chǎn)品成為前五類出口產(chǎn)品中唯一增長(zhǎng)的行業(yè)。
在最新公布的官方數(shù)據(jù)中，電子產(chǎn)品已經(jīng)成為印度第二季度第四大出口產(chǎn)品，該類別在前三十名出口產(chǎn)品中增長(zhǎng)最快。
印度電子和信息技術(shù)國(guó)務(wù)部長(zhǎng)拉吉夫·錢德拉塞卡(Rajeev Chandrasekhar)今年3月對(duì)外表示，印度總理莫迪已提出明確愿景，即印度將在全球電子供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標(biāo)。
錢德拉塞卡預(yù)計(jì)，從明年起，手機(jī)將成為印度出口的十大類別之一。
近年來，在莫迪政府的推動(dòng)下，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)在印度制造業(yè)中的占比呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì)。莫迪政府以印度廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)為吸引點(diǎn)，出臺(tái)扶持方案同時(shí)提高整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，力圖打造消費(fèi)電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)印度蜂窩通信協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，在2014年，印度制造的手機(jī)僅占全球的3%，但在莫迪力推“印度制造”的第二年，也就是2015年，印度制造的手機(jī)在全球占到的比例已經(jīng)達(dá)到11%，并且超過了越南，成為僅次于中國(guó)的第二大手機(jī)制造國(guó)。2020年5月，印度推出支持電子制造業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“PLI計(jì)劃”）以刺激經(jīng)濟(jì)、基建、市場(chǎng)需求、電子制造業(yè)的發(fā)展。
Shilpi Jain對(duì)記者表示，《印度制造》政策，如PLI計(jì)劃等，使蘋果、三星等廠商受益匪淺。但從政府的角度，這項(xiàng)計(jì)劃也提高了印度高層管理人員的就業(yè)機(jī)會(huì)，吸納本地股權(quán)合作伙伴進(jìn)一步增強(qiáng)這些公司對(duì)印度市場(chǎng)的承諾。
Counterpoint Research向記者提供的一份數(shù)據(jù)顯示，在2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，到2021年上升到3.1%。2022年，蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國(guó)的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%，但在今年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)印度制造在上述蘋果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。
從增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，今年“印度制造”中來自于蘋果的訂單甚至將高于分析師年初的預(yù)期。
在印度蜂窩通信協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)中，受益于PLI計(jì)劃，印度智能手機(jī)出口量在2023財(cái)年的前兩個(gè)月增長(zhǎng)了一倍多（4月以及5月），而智能手機(jī)出口額達(dá)2000億印度盧比，遠(yuǎn)高于去年同期的906.6億印度盧比。其中，5 月份智能手機(jī)出口訂單額達(dá)到1200 億盧比，50%由蘋果貢獻(xiàn)。
相較于兩年前印度還只能生產(chǎn)“過代”的iPhone，如今最新款的iPhone14系列手機(jī)已經(jīng)開始從印度輸送至全球市場(chǎng)。在印度官方公布的一組智能手機(jī)主要出口國(guó)中，主要為美國(guó)、阿聯(lián)酋、荷蘭、英國(guó)和意大利，這些國(guó)家的份額占印度手機(jī)出口的七成以上。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2022年美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口手機(jī)同比下降2.2%至1.51億部，占其進(jìn)口來源的79.9%，雖然較疫情前2019年的71.2%有所提升，但較2014年頂峰84.9%已下降5%。2022年美國(guó)自越南和印度的進(jìn)口量占比分別有15.3%和2.2%，該比重較2014年擴(kuò)大超10倍。
Counterpoint Research高級(jí)分析師Ivan Lam對(duì)記者表示，2022年，蘋果手機(jī)主要在中國(guó)和印度組裝，中國(guó)市場(chǎng)的份額在96%，印度在4%左右。到了2023年，這一數(shù)字將會(huì)變?yōu)?3%和7%。
“出口的增長(zhǎng)取決于產(chǎn)業(yè)鏈的本土供應(yīng)，還有本地生產(chǎn)爬坡的可控率。”Ivan Lam對(duì)記者說。
中國(guó)供應(yīng)鏈身影
雖然印度對(duì)于本土制造有著強(qiáng)烈的野心，但目前其生產(chǎn)基本上集中在散件組裝環(huán)節(jié)。從整體供應(yīng)鏈的發(fā)展成熟度來看，印度本土還沒有元器件、模具等生產(chǎn)配套能力。
有消息稱，富士康曾計(jì)劃用五到十年的時(shí)間將30%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。然而一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，蘋果手機(jī)90%的組件仍來自中國(guó)，包括手機(jī)支架、工業(yè)膠水、螺絲、網(wǎng)眼、壓敏粘合劑和金屬零件等物品都需要按照蘋果的要求從中國(guó)發(fā)貨。
據(jù)中印越電子協(xié)會(huì)CMA統(tǒng)計(jì)，到2020年底，投資印度的中資手機(jī)供應(yīng)鏈工廠整體數(shù)量達(dá)200家，貿(mào)易公司（即在印度注冊(cè)有公司沒工廠企業(yè)）達(dá)500 家，往來支持中資手機(jī)工廠發(fā)展的中國(guó)人數(shù)達(dá)萬人。每年往來印度的中資手機(jī)企業(yè)人數(shù)達(dá) 10 萬人次。
王剛是常年往返于中印手機(jī)供應(yīng)鏈中的一員。
從香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)，飛行六個(gè)小時(shí)之后，王剛落地印度的德里機(jī)場(chǎng)，短暫休息后，驅(qū)車向東1小時(shí)，20公里的路程，就能到達(dá)印度的新奧克拉工業(yè)開發(fā)區(qū)諾伊達(dá)。從2016年開始，像這樣橫跨在中印兩國(guó)之間的出差對(duì)于王剛這樣的“手機(jī)人”來說，已經(jīng)成了家常便飯。
《中資企業(yè)在印度發(fā)展報(bào)告》顯示，印度中資電子（手機(jī)）企業(yè)投資印度主要分三個(gè)階段。
第一個(gè)階段是2015-2016 年，中國(guó)的手機(jī)品牌小米、OPPO、vivo、傳音四大品牌先后進(jìn)入印度，并在印度獲得三分之一的市場(chǎng)占有額。同時(shí)，MCM、海派、與德等手機(jī)組裝工廠投資印度。第二階段是 2017-2018 年，主要是中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈及配件配套服務(wù)商投資印度，電池、充電器、數(shù)據(jù)線等廠家如欣旺達(dá)、APSC、小林電子、裕同等企業(yè)。第三階段是 2018-2019年，手機(jī)供應(yīng)鏈中的中小企業(yè)進(jìn)駐印度，如模組、模切、包材、輔料等企業(yè)，代表性企業(yè)如聯(lián)創(chuàng)、同興達(dá)、六甲包材等。
這些來自于中國(guó)的供應(yīng)鏈廠商主要分布在諾伊達(dá)、古爾崗以及印度南部的欽奈周圍，而除了手機(jī)供產(chǎn)業(yè)鏈投資印度外，還有近500家貿(mào)易公司服務(wù)于手機(jī)企業(yè)，如設(shè)備商、材料商、弱電強(qiáng)電安裝公司、凈化工程公司、酒店餐飲服務(wù)商、人力公司、物流公司、稅務(wù)注冊(cè)服務(wù)公司、法律咨詢服務(wù)公司等。
印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成曾在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，印度的諾伊達(dá)目前擁有的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商最多，過去小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈都在印度設(shè)廠，其中不乏A股上市公司。
印度的手機(jī)市場(chǎng)空間是吸引中國(guó)手機(jī)及其供應(yīng)鏈企業(yè)投資印度的核心原因。
相比全球其他地區(qū)，印度是唯一一個(gè)呈現(xiàn)換新手機(jī)頻率加快趨勢(shì)的國(guó)家，和2G轉(zhuǎn)3G時(shí)代的中國(guó)市場(chǎng)頗有幾分相似的地方，而14億的人口紅利在任何一家品牌手機(jī)廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。除了市場(chǎng)原因外，印度市場(chǎng)對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商的關(guān)稅調(diào)整也是倒逼廠商建廠的關(guān)鍵因素。
2016年開始，莫迪推出了“分階段制造計(jì)劃”，希望利用印度巨大的智能手機(jī)市場(chǎng)推動(dòng)本土生產(chǎn)。該計(jì)劃不僅包括對(duì)手機(jī)征收關(guān)稅，還包括對(duì)手機(jī)充電器、電池、耳機(jī)和已經(jīng)預(yù)裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，從2017年12月開始，印度政府將智能手機(jī)的基本關(guān)稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對(duì)包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件征收了10%的關(guān)稅。這樣的政策，促使手機(jī)上游電子元件和整機(jī)在本地的生產(chǎn)。至2020 年，印度品牌平均關(guān)稅為 28%， 其它零配件平均關(guān)稅為 15%。
換言之，以散件零部件的形式進(jìn)入印度市場(chǎng)可以獲得更低的關(guān)稅，從而獲得更低的綜合成本。Counterpoint 的一組數(shù)據(jù)顯示，2018年，印度手機(jī)市場(chǎng)中有一半是以SKD（半散件組裝）形式進(jìn)口，CKD（全散件組裝）則為34％，但到了2019年，CKD已經(jīng)占到了三分之二以上的比例。
“中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈鋪設(shè)速度令人吃驚。”長(zhǎng)期跟蹤國(guó)產(chǎn)手機(jī)的一位分析師對(duì)記者表示，中國(guó)品牌僅耗時(shí)一年多就從SKD快速轉(zhuǎn)變?yōu)镃KD完成本地化，并且在印度手機(jī)銷售榜上拿下了近七成五以上的市場(chǎng)份額。
1.8億支出口訂單沒了
根據(jù)經(jīng)濟(jì)智庫全球貿(mào)易研究倡議(GTRI) 的一份報(bào)告，印度從中國(guó)進(jìn)口的筆記本電腦、個(gè)人電腦、集成電路和太陽能電池等電子產(chǎn)品在2022到2023年期間有所下降。
目前，我國(guó)出口印度貨品主要以電子元件、電池、初級(jí)化學(xué)品顆粒、塑料、塑膠等生產(chǎn)原料為主。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1到6月，我國(guó)對(duì)印度進(jìn)出口總值 660.27億美元，同比下降 0.8 %。其中，出口565.31 億美元，下降0.9 %；進(jìn)口 94.96億美元，下降0.6 %。
在所有類別中，手機(jī)元件設(shè)備依舊排第一，出口額達(dá)17.4 億美元，而智能手機(jī)整體出口為3.06億美元。但從金額來看，前者同比下降52%，而后者同比下降24%。
這不是近期才出現(xiàn)的趨勢(shì)。據(jù)印度海關(guān)統(tǒng)計(jì)，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2022年的377萬部，萎縮了超98%，自中國(guó)的進(jìn)口量更是從1.79億部降至219萬部。
這些證據(jù)顯示，至少在手機(jī)整機(jī)制造環(huán)節(jié)，印度消費(fèi)者所需手機(jī)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了自給自足。
手機(jī)制造環(huán)節(jié)向印度轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)沒有停止。
蘋果CEO庫克在財(cái)報(bào)中曾多次強(qiáng)調(diào)對(duì)印度市場(chǎng)的重視，并將其視為下一個(gè)促進(jìn)蘋果增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)，甚至是最重要的市場(chǎng)之一。今年，蘋果計(jì)劃在印度首發(fā)iPhone 15系列，并加大對(duì)當(dāng)?shù)氐耐顿Y和布局。
而在今年三月，一張富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉與印度總理莫迪握手的照片在海外社交媒體上傳播，劉揚(yáng)偉在印度的行程則被外界解讀為富士康增加印度投資的信號(hào)，包括擴(kuò)建制造工廠以及建設(shè)碳化硅加工廠和芯片封裝設(shè)施。
雖然富士康隨后否認(rèn)了具體的投資動(dòng)作，但有消息稱，富士康將于2024年4月開始在印度南部的卡納塔克邦生產(chǎn)最新款iPhone。印度南部卡納塔克邦政府表示，該項(xiàng)目?jī)r(jià)值1300億盧比（15.9億美元），預(yù)計(jì)將創(chuàng)造約5萬個(gè)就業(yè)崗位。
彭博智庫預(yù)計(jì)，新的生產(chǎn)基地和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將使印度在iPhone組裝方面的市場(chǎng)份額從目前的不到5%提高到10%至15%。
除了蘋果外，包括小米、OPPO以及vivo在內(nèi)的頭部手機(jī)廠商均在印度實(shí)現(xiàn)了本土制造。
Shilpi Jain對(duì)記者表示，小米最近還與Dixon合作，擴(kuò)大智能手機(jī)在印度的制造能力，vivo則計(jì)劃在2023年年底之前在印度擴(kuò)大生產(chǎn)能力。但手機(jī)廠商官方并未對(duì)上述擴(kuò)產(chǎn)消息予以進(jìn)一步確認(rèn)。
研究機(jī)構(gòu)Omdia Display分析師郭子驕認(rèn)為，全球供應(yīng)鏈的配置，最終還是由成本和市場(chǎng)來決定的。成本最重要的優(yōu)勢(shì)來自于規(guī)模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決于管理�！傲悴考鳛橘Y本和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，目前中國(guó)占蘋果零部件的生產(chǎn)比重仍然相當(dāng)大，全球還沒有地方可以在短期內(nèi)承接大規(guī)模的轉(zhuǎn)移�！�
短期來看，印度想復(fù)制中國(guó)制造的成功不是易事。
“剛開始投產(chǎn)的時(shí)候，印度工廠的生產(chǎn)效率只有中國(guó)的60%。”一位曾經(jīng)為小米做海外代工的企業(yè)負(fù)責(zé)人曾對(duì)記者表示，技術(shù)工作仍需要靠中國(guó)工人手把手教會(huì)印度本地工人，而且不太愿意加班，周日需要休息，這一點(diǎn)和中國(guó)的工廠不太一樣。
此外，上游供應(yīng)鏈也有待完善。除了供應(yīng)鏈生態(tài)外，完善的配套設(shè)施，包括公路、鐵路、電、水等需要巨額投資。上述《報(bào)告》認(rèn)為，未來10 年里，印度基建缺口大概會(huì)有 1 萬億美元，這些錢需要從海外市場(chǎng)吸納。
“總不能缺個(gè)什么零配件還要等上一個(gè)月才組裝，完全實(shí)現(xiàn)印度的本地化制造仍需要時(shí)間�！鄙鲜鋈耸糠Q。
不過，隨著印度成為蘋果的第五大市場(chǎng)，當(dāng)?shù)厥謾C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)遇期。TechInsights表示，蘋果 iPhone 該季度出貨量在印度同比增長(zhǎng)超過 50%，印度已經(jīng)成為蘋果在銷售和制造方面重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。
