過去幾年，歐洲又把半導(dǎo)體發(fā)展提上了日程。
2022年2月，歐盟委員會提出了一套旨在加強(qiáng)歐盟半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的綜合措施，即所謂的《歐洲芯片法案》，時值全球半導(dǎo)體緊缺，芯片瘋狂漲價，也讓歐洲半導(dǎo)體成為了業(yè)界關(guān)注的焦點之一。
《歐洲芯片法案》中明確提出，歐盟的目標(biāo)是要將半導(dǎo)體產(chǎn)能提高到20%，未來計劃投入430億歐元來支持芯片的發(fā)展，超過三分之二的資金被指定用于建設(shè)新的、領(lǐng)先的芯片制造廠，或“大型晶圓廠”。
伴隨著這項法案的正式生效，半導(dǎo)體企業(yè)開始投資建設(shè)新的晶圓廠，英飛凌、意法、博世、英特爾、Wolfspeed、臺積電……大廠紛紛下場，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再度振興似乎已不是奢望。
投資講求一個天時地利人和。天時，自然是半導(dǎo)體如今的國際地位愈發(fā)突出，各國之間圍繞著它在不斷角力，歐盟自己也給了一系列補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策；地利，是歐洲成熟的配套基礎(chǔ)設(shè)施與供應(yīng)商，再配合龐大的汽車市場，來為新的晶圓廠保駕護(hù)航；人和，就是人才了，歐洲受教育程度高，人才理應(yīng)是不缺的。
2023年8月8日，臺積電正式宣布與博世、英飛凌、恩智浦共同投資歐洲半導(dǎo)體制造公司（ESMC），這座晶圓廠選址在德國的德累斯頓，其計劃于2024年下半年開始興建，目標(biāo)于2027年底投產(chǎn)，預(yù)計月產(chǎn)能為4萬片12英寸晶圓，可提供臺積電28/22納米平面CMOS工藝和16/12納米FinFET工藝，其中臺積電將持有合資企業(yè)70%的股份并負(fù)責(zé)運營，博世、英飛凌、恩智浦各占10%，成為了歐洲新建晶圓廠的代表。
但是許多人卻對這座晶圓廠的前景并不看好，甚至還有人極力反對，要知道，歐盟可是盼星星盼月亮，盼了整整兩三年才盼來了臺積電，為何到了落地建廠時，卻遭遇了內(nèi)部的質(zhì)疑呢？
欣欣向榮的背后
首先我們要明確的一點是，晶圓廠不是煉鋼廠，它不能像生產(chǎn)鋼坯一樣鉚足了勁去生產(chǎn)芯片，鋼坯的用途有很多，但絕大部多數(shù)芯片只能滿足特定產(chǎn)品的需求，理論產(chǎn)能最終能被多少訂單填充才是最重要的事情，即使是旺季供不應(yīng)求的臺積電，也要在淡季四處出擊，去招徠新客戶來利用多余的產(chǎn)能。
那么，ESMC在歐洲能找到多少客戶呢？
答案可能和很多人想的有所不同。晶圓廠最主要的幾家客戶，當(dāng)然是參與了融資的三家公司，也就是博世、英飛凌和恩智浦，之后可能還會再加上三巨頭之一的意法半導(dǎo)體，這四家公司，就是ESMC在歐洲的最主要客戶了。
聽上去也不少了，但是問題是這四家公司可不是像英偉達(dá)、高通和AMD這樣的無晶圓廠公司，而是老牌IDM廠商，它們各自擁有自己的晶圓廠，誠然臺積電的制程工藝更加先進(jìn)成熟，但相對的成本也要來得更高，晶圓廠一旦建成，未必會成為這些巨頭的首選。
可能會有人問了，歐洲的無晶圓廠呢？就不能給ESMC提供訂單嗎？
還真有點懸。根據(jù)此前的一份報告，歐洲在2015年僅占全球無晶圓廠芯片銷售額的2%，從2010年的4%再次滑落，原因是多家公司與業(yè)務(wù)部門被美國公司收購，如總部位于英國的 CSR 是歐洲第二大無晶圓廠集成電路供應(yīng)商，于 2015 年第一季度被高通收購；總部位于德國的 Lantiq 是歐洲第三大無晶圓廠集成電路供應(yīng)商，于2015年第二季度被英特爾收購。
而當(dāng)時最大的歐洲無晶圓廠Dialog在2016年的銷售額達(dá)到了12億美元，也是當(dāng)時無晶圓廠 TOP 50中唯一一家總部位于歐洲的廠商，作為一家在德國法蘭克福上市的歐洲老牌芯片企業(yè)，Dialog主要面向消費電子領(lǐng)域提供混合信號芯片，包括電源管理芯片、照明芯片、藍(lán)牙芯片、音頻子系統(tǒng)等。
值得注意的是，Dialog從2007年就開始為蘋果iPhone供應(yīng)電源管理芯片，蘋果的訂單一度占據(jù)Dialog年營收的70%以上，2018年，蘋果宣布以6億美元收購Dialog的部分資產(chǎn)，包括約300名工程師的研發(fā)團(tuán)隊與部分設(shè)備技術(shù)，以及Dialog在英國、意大利和德國的辦公室，Dialog開始淡出手機(jī)電源管理芯片的領(lǐng)域。
隨后的Dialog并未因為蘋果的收購而一蹶不振，開始布局汽車和智能家居領(lǐng)域，2019年，Dialog以8000萬美元收購工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IC供應(yīng)商Creative Chips，并以4500萬美元收購Silicon Motion的移動RF IC業(yè)務(wù)；2020年，Dialog又以5億美元收購了集成電路（IC）及嵌入式系統(tǒng)供應(yīng)商Adesto Technologies。
時間來到2020年，Dialog雖然因為蘋果訂單的抽離而出現(xiàn)了一定的下滑，但它依舊是歐洲無晶圓廠的代表之一，甚至還能保持全球芯片設(shè)計公司第十的地位。
但這樣的輝煌也沒持續(xù)多久，2021年初，日本瑞薩電子就以59億美元的價格收購Dialog，Dialog從英國公司變成了日本公司。至此，歐洲曾經(jīng)的Fabless三強(qiáng)全部被國外公司收入了囊中。
如今能叫得出名字的歐洲無晶圓廠，只剩下了總部在挪威的Nordic，這是一家無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)SoC廠商，其低功耗藍(lán)牙解決方案被廣泛應(yīng)用于游戲、運動、健身、手機(jī)配件、消費電子等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，其2022年的總營收為7.76億美元，在全球無晶圓廠排行中位居39名，也是Top100中唯一一家位于歐洲的無晶圓廠企業(yè)。
放眼如今，歐洲無晶圓廠早已是個被許多人所遺忘的領(lǐng)域，其在全球無晶圓廠營收占比甚至不足1%，對比日本和韓國，歐洲芯片設(shè)計的所面臨的局勢顯然要嚴(yán)峻得多，這也讓ESMC處在了一個尷尬的境地，來歐洲設(shè)廠，服務(wù)的卻未必是歐洲客戶，那么除了幾千個制造業(yè)的工作崗位外，就未必能帶來更多立竿見影的好處了。
輕設(shè)計，重制造
再回過頭來看，《歐洲芯片法案》看似是支持芯片行業(yè)發(fā)展，但它并非著眼全局，而是略帶“偏心”地把補(bǔ)貼傾斜給了ESMC和英特爾Madgeburg 廠等晶圓廠，無晶圓廠在這場浩浩蕩蕩的大發(fā)展活動里，基本沒撈到什么好處。
Nordic首席技術(shù)官Svein-Egil Nielsen表示：“歐盟芯片法案非常注重資本支出，但像我們這樣的無晶圓廠公司卻沒得到太多機(jī)會。”
而Nordic首席運營官Svenn-Tore Larsen則表示：“法案里提出了不少的舉措，但新建晶圓廠并不是用于混合信號工藝，所以我們必須在相當(dāng)長的時間內(nèi)堅持使用現(xiàn)有的供應(yīng)商。”
當(dāng)歐洲媒體大肆宣揚臺積電和英特爾落戶德國時，Nordic這樣的無晶圓廠公司卻無人在意，一個投資數(shù)百億美元的超大項目輕松碾壓了一個年營收幾億美元的公司，這就是擺在他們面前的殘酷現(xiàn)實。
比較凄慘的是，芯片設(shè)計被忽視的事情在過往歷史里發(fā)生了不止一次。
2013年，歐盟確定需要加強(qiáng)芯片設(shè)計能力和無晶圓廠行業(yè)，歐盟和半導(dǎo)體行業(yè)開始計劃“加強(qiáng)其電子設(shè)計行業(yè)和無晶圓廠半導(dǎo)體公司的實力”；2018年，歐盟再次計劃通過“歐洲設(shè)計聯(lián)盟”和“戰(zhàn)略設(shè)計倡議”來加強(qiáng)歐盟芯片設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)……
整整十年時間過去了，歐洲無晶圓廠不但啥發(fā)展，反而還縮水了50%，而歐盟最新的《2030數(shù)字指南針》十年計劃，把目光全放在了制造業(yè)之上，對芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的投資卻沒多少清晰的愿景，也難怪Nordic兩位高層會如此吐槽了。
反倒是大洋彼岸蘋果對歐洲芯片設(shè)計更加上心，它在2021年宣布投資10億歐元，在德國慕尼黑建立了一個新的芯片設(shè)計中心，隨后又在2023年追加了10億歐元的投資，光是這20億歐元，就超過了歐盟過去10年對芯片設(shè)計領(lǐng)域的全部投入。
當(dāng)然了，歐盟再怎么說還是比隔壁英國強(qiáng)一點，Arm和Dialog都跑到國外去了，英國政府才慌慌張張地宣布了一項半導(dǎo)體支持計劃，總金額10億英鎊（約12.6億美元），均攤到十年里，2023年至2025年這段時間先投資2億英鎊（約2.5億美元），從而支持國內(nèi)的半導(dǎo)體發(fā)展。
大家都在畫餅，只不過歐盟畫的餅更大一點，本土的芯片制造業(yè)或多或少沾到了一點光，而英國畫的餅，不管是制造還是設(shè)計都沾不到多少光。
對于輕設(shè)計，重制造這件事，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)并非沒有清醒的人。
德國智庫 Stiftung Neue Verantwortung (SNV) 的分析師 Kleinhans 在2021年接受路透社采訪時就表示：“歐盟戰(zhàn)略的問題在于，與美國和亞洲不同，歐洲缺乏有意義的芯片設(shè)計行業(yè)，無法證明大型晶圓廠成本的合理性。”
“就本土芯片產(chǎn)能而言，根本不足以填滿一座晶圓廠，”他說，“這意味著歐盟晶圓廠需要吸引國外客戶——這是極為困難的�！�
SNV還在2021年發(fā)布了一份長達(dá)30頁的報告《歐洲半導(dǎo)體制造短缺——為何2nm晶圓廠不是好投資？》，最后得出結(jié)論，歐盟為加強(qiáng)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)主權(quán)而繼續(xù)關(guān)注尖端芯片制造的做法是不明智的，很可能會浪費數(shù)十億美元的資金。
報告中指出，歐盟雖然缺乏尖端晶圓廠，但更重要的是，它缺乏先進(jìn)邏輯芯片和無晶圓廠產(chǎn)業(yè)的設(shè)計能力。在歐盟內(nèi)部（無晶圓廠公司）有需求之前就增加供應(yīng)（晶圓廠），往好里說是過于樂觀，往壞里說是天真。
SNV表示，歐盟擁有世界一流的 RTO、設(shè)備供應(yīng)商和硅晶圓供應(yīng)商，他們都深入?yún)⑴c了韓國、臺灣和美國的尖端芯片制造。但歐洲自身的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要是在尖端和成熟的工藝節(jié)點上設(shè)計邏輯芯片，用于工業(yè)和汽車應(yīng)用。因此，如果歐盟今天要投資晶圓廠，那么這些投資就應(yīng)該集中在 14 nm及以上的晶圓制造中。
有識之士的倡議顯然沒被歐盟放在心上，兩年后臺積電主導(dǎo)的大型晶圓代工廠依舊落戶在了德國，而豪擲百億建廠能有多少回報的這個問題，注定得不到解答。
被忽視的其他產(chǎn)業(yè)
俗話說的好，會哭的孩子有奶吃，對于歐洲半導(dǎo)體行業(yè)來說，這句話再合適不過了，誰聲量大或者規(guī)模大，誰就能在芯片法案里多撈一些好處，誰能拿出最直接的經(jīng)濟(jì)效益，誰就能獲得最多的補(bǔ)貼。
芯片設(shè)計因為占比太小而被忽視，圍繞著芯片制造的其他產(chǎn)業(yè)也沒好到哪里去。
歐洲在生產(chǎn)用于先進(jìn)芯片制造的高度定制化復(fù)雜材料和化學(xué)品方面具有強(qiáng)大的優(yōu)勢，這部分產(chǎn)品除了時常被提及的日本公司外，還來自默克、巴斯夫和索爾維等少數(shù)幾家歐洲公司。
它們目前在歐洲的處境可不妙，事實上，與美國和中國臺灣相比，這些化學(xué)品和材料供應(yīng)商投資規(guī)模要小得多。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一部分原因是歐洲芯片法案沒有充分涵蓋芯片制造以外的投資，而歐洲的環(huán)境法規(guī)使擴(kuò)大化工設(shè)施變得更加困難，再加上近期天然氣危機(jī)，推高了本就昂貴的能源價格，迫使廠商關(guān)閉或暫停某些產(chǎn)品的生產(chǎn)，業(yè)內(nèi)高管也表示，如果沒有強(qiáng)有力的激勵措施，在歐洲繼續(xù)擴(kuò)張并不是一個好選擇。
"向新的半導(dǎo)體工廠供應(yīng)化學(xué)品需要對專用資產(chǎn)進(jìn)行投資。因此，缺乏國家支持肯定會成為化學(xué)品供應(yīng)商的障礙，"索爾維總裁Rodrigo Elizondo對《金融時報》表示，"在我們看來，缺乏強(qiáng)有力的區(qū)域化學(xué)品供應(yīng)肯定會危及歐洲半導(dǎo)體工廠的運營。"
"巴斯夫高級副總裁Lothar Laupichler則表示：“每個人都在談?wù)摪雽?dǎo)體制造，但對生產(chǎn)這些芯片所需的化學(xué)品卻關(guān)注不夠。人們幾乎覺得化學(xué)品就像水或電一樣，打開水龍頭就能直接出來，但這是一種誤解。”
默克執(zhí)行董事會成員兼電子部門首席執(zhí)行官Kai Beckmann補(bǔ)充說：“我們需要與歐盟共同研究這個問題，因為我們談?wù)摰氖欠浅８叨葘I(yè)化的材料，而這些材料在歐洲的雄心壯志中可能沒有得到很好的體現(xiàn)。”
這三家公司預(yù)計，除非歐盟在材料和化學(xué)品領(lǐng)域進(jìn)行投資，否則當(dāng)更多晶圓廠落成時，歐洲本土的供應(yīng)有可能會出現(xiàn)短缺，屆時將不得不從其他地區(qū)進(jìn)口。
除了材料外，歐洲還面臨著技術(shù)工人的短缺，雖然歐洲擁有IMEC和CEA-Leti這樣頂級的研究機(jī)構(gòu)，也有一堆高等學(xué)府，但它們似乎對技術(shù)工人的短缺無能為力。根據(jù)歐洲勞工局對歐盟最大的勞動力缺口進(jìn)行的一項調(diào)查，工程師和技術(shù)人員已經(jīng)成為10個國家中的主要人才缺口之一。
德國英飛凌、英國愛德華真空（Edwards Vacuum）（ASML 的重要組件和子系統(tǒng)供應(yīng)商）和奧地利奧特斯（AT&S）（安裝半導(dǎo)體的高端芯片基板的主要供應(yīng)商之一）等公司都警告說，外國人才對歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和可持續(xù)性至關(guān)重要。
奧特斯首席執(zhí)行官Andreas Gerstenmaye表示，公司正在努力為其位于奧地利的新研發(fā)中心尋找所需的 800 名熟練工人，“我們必須在全球范圍內(nèi)招聘人才，因為這里還不具備（芯片基板）方面的經(jīng)驗和技術(shù)。”
英飛凌人力資源主管Martin Stöckl表示，整個供應(yīng)鏈都將追逐同樣的人才，從而使情況變得更糟。“歐洲的人才短缺問題很嚴(yán)重，”他說，“如果你快速計算一下，我們（英飛凌）將建造一座新晶圓廠，意法半導(dǎo)體和英特爾也在擴(kuò)建。未來幾年，我們將需要至少數(shù)千名工程師和技術(shù)人員。”
芯片設(shè)計，芯片材料，芯片人才，曾經(jīng)歐洲的長板，如今卻變成了短板，這些問題存在了十幾年甚至二十多年之久，倘若沒有地緣政治的影響，歐洲半導(dǎo)體或許會陷入慢慢衰敗的境地。但歐洲芯片法案的提出，就像是給重癥病人打了一劑猛藥，至于是回光返照還是搶救成功，只能聽天由命。
寫在最后
歐洲為什么缺乏先進(jìn)制程的晶圓廠呢？主要原因就是歐洲缺乏先進(jìn)制程的需求，三巨頭都是功率芯片的行家好手，對邏輯芯片少有涉足，而無晶圓廠公司的式微也讓歐洲的代工廠找不到立足點。
而當(dāng)我們進(jìn)一步深究原因時就會發(fā)現(xiàn)，歐洲消費電子產(chǎn)業(yè)的衰落才是造成這一現(xiàn)象的更本質(zhì)原因，曾經(jīng)的諾基亞、愛立信、西門子和阿爾卡特退出手機(jī)行業(yè)，給歐洲的相關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)造成了一次重大打擊，沒有了本土需求的芯片公司，如同無根之萍，再加上大公司頻繁的并購，最終讓歐洲芯片退守汽車領(lǐng)域。
了解了這一點，再來看芯片法案帶起的建廠風(fēng)潮，又和緣木求魚有多少區(qū)別呢？
