近年來，隨著中國OLED廠商的崛起，韓系廠商的市場份額逐年下降，其出貨量占比已從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。而以京東方、維信諾為首的中國OLED廠商得益于產(chǎn)品良率及技術(shù)的提升，使得其在全球市場上的競爭力不斷提升，推動國產(chǎn)OLED面板出貨量保持快速的增長，2023年出貨占比已超過四成，2024年有望首次超過韓國。
至此，OLED產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，從過去的“卷價(jià)格、拼出貨”轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌醇夹g(shù)、追求高溢價(jià)”，新一輪的競爭，創(chuàng)新為王。
市場復(fù)蘇，OLED面板量價(jià)齊升
2023年8月以來，隨著華為Mate 60系列回歸以及蘋果iPhone15發(fā)布，手機(jī)市場被激活。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米、realme、一加等終端品牌陸續(xù)推出了新機(jī)。而在國產(chǎn)高端旗艦手機(jī)持續(xù)熱銷下，中國智能手機(jī)迎來一波久違的“小陽春”。除了終端廠商的努力外，國內(nèi)面板廠“屏”實(shí)力的增強(qiáng)，也為國產(chǎn)手機(jī)復(fù)蘇提供助力。
數(shù)據(jù)顯示，在2023年第四季度中國手機(jī)市場上，小米手機(jī)銷量同比增長38%，達(dá)到1180.21萬臺，以15.7%的市占率登頂國產(chǎn)手機(jī)第一。緊隨其后則是華為，其憑借銷量飆漲79.3%的出色成績拿下了15.4%的市場份額，位列國產(chǎn)手機(jī)第二。而榮耀手機(jī)銷量也同比增長12.9%，達(dá)到1111.16萬臺，市占率為14.8%……一連串?dāng)?shù)字背后，表明智能手機(jī)市場正在復(fù)蘇。
數(shù)據(jù)來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，其中第四季度出貨量同比增長30.9%，環(huán)比增長35.1%。國內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點(diǎn)至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二；維信諾出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，位居全球第三；深天馬出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，位居全球第四。
談及國內(nèi)OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要有兩方面原因，一是國內(nèi)面板廠產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價(jià)更具有優(yōu)勢。二是手機(jī)和面板廠商加強(qiáng)合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設(shè)計(jì)產(chǎn)品，進(jìn)一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。
業(yè)內(nèi)人士指出，2023年下半年發(fā)布的熱門機(jī)型基本采用國產(chǎn)OLED面板，其中還包括折疊、2K、LTPO等此前三星顯示占據(jù)絕對領(lǐng)先地位的產(chǎn)品。國內(nèi)面板廠商越來越受市場青睞，市場份額迅速增加。以維信諾為例，其以中高端機(jī)型OLED顯示產(chǎn)品為重點(diǎn)方向，通過創(chuàng)新技術(shù)和穩(wěn)定的交付贏得榮耀、vivo等頭部品牌客戶旗艦系列產(chǎn)品訂單，在高端機(jī)型上的市場份額顯著提升。
伴隨著Mate 60系列、小米14系列等高端手機(jī)持續(xù)熱銷，手機(jī)品牌也加大柔性LTPO OLED采購量，使柔性LTPO OLED需求陡增，造成柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性短缺，LTPO OLED的供應(yīng)處于緊張狀態(tài)。
而在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，終端品牌愿意加價(jià)獲得更多柔性LTPO OLED產(chǎn)能。集微網(wǎng)了解到，2023年9月柔性屏低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格開啟漲價(jià)潮，10月國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始全面上漲，漲幅在10%以內(nèi)。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，11月、12月柔性O(shè)LED產(chǎn)品保持小幅漲價(jià)的節(jié)奏。
TCL華星相關(guān)人士對集微網(wǎng)表示，自2023年9月以來，手機(jī)行業(yè)進(jìn)入新機(jī)發(fā)布旺季，廠商對新機(jī)屏幕配置不斷升級，中高端OLED面板需求快速增長，造成了近期OLED供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回升趨勢。
高端手機(jī)拉貨，國產(chǎn)廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”
進(jìn)入2024年，隨著全球智能手機(jī)市場全面反彈，多家手機(jī)廠商紛紛調(diào)高出貨量目標(biāo)。據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，2024年預(yù)計(jì)傳音手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬臺，華為新機(jī)銷售增加2000萬臺至3000萬臺，榮耀增加2000萬臺。而三星電子、OPPO等也計(jì)劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細(xì)分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)溢價(jià)空間也更大。誰的創(chuàng)新能力更強(qiáng)，誰將獲利更豐，面板廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”。
有分析師透露稱，國產(chǎn)手機(jī)廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機(jī)領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機(jī)出貨量目標(biāo)計(jì)劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓，并為今年轉(zhuǎn)暖的手機(jī)市場帶來新的變化。
除了華為外，榮耀、OPPO、vivo、小米等國內(nèi)手機(jī)廠商也加快布局折疊屏手機(jī)領(lǐng)域，2023年出貨量均有大幅度增長。中信建投報(bào)告指出，華為折疊新機(jī)上市引發(fā)關(guān)注，折疊機(jī)整體迭代至更成熟，帶動折疊機(jī)市場迎來爆發(fā)。目前滲透率僅個位數(shù)，正處于1～N爆發(fā)增長階段。全球出貨量將從2022年的1310萬部增至2027年的1億部，復(fù)合年均增長率達(dá)51%。
折疊手機(jī)市場的爆發(fā)，有望進(jìn)一步打開國產(chǎn)柔性O(shè)LED的市場空間。Omdia報(bào)告指出，2023年是折疊屏手機(jī)爆發(fā)的一年，共有18款折疊屏新機(jī)發(fā)布，其有16款為中國品牌生產(chǎn)，13款采用了中國制造的柔性O(shè)LED面板。京東方、維信諾等國產(chǎn)廠商的LTPO、折疊等高端產(chǎn)品已獲得眾多品牌的認(rèn)可，OLED LTPO等面板需求不斷增長。
目前各大手機(jī)品牌對柔性O(shè)LED面板仍保持積極的拉貨節(jié)奏，群智咨詢稱，進(jìn)入2024年，終端對柔性O(shè)LED面板的需求仍然積極，國內(nèi)面板廠的產(chǎn)線產(chǎn)能仍然相對緊張，因此，柔性O(shè)LED面板在一季度尋求新一輪的價(jià)格調(diào)整。
伴隨著OLED出貨量及價(jià)格雙雙提升，國產(chǎn)面板廠商開始進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。光大證券研報(bào)指出，基于消費(fèi)電子的復(fù)蘇，OLED行業(yè)的高成長性，以及國產(chǎn)廠商份額的提升，全面看好國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開啟新一輪的景氣周期。
維信諾相關(guān)人士對集微網(wǎng)表示，OLED面板產(chǎn)業(yè)正在積極向更健康的經(jīng)營狀態(tài)轉(zhuǎn)變，將逐漸從比出貨量進(jìn)入比創(chuàng)新，追求更高溢價(jià)的創(chuàng)新驅(qū)動增長階段。只有面板產(chǎn)業(yè)處于良性發(fā)展，才有機(jī)會更專注地通過創(chuàng)新進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)而促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
