美國(guó)在去年10月發(fā)布新規(guī)阻止英偉達(dá)向中國(guó)出售尖端人工智能(AI)芯片，但是英偉達(dá)迅速為中國(guó)開(kāi)發(fā)了特供芯片，在不違反規(guī)定的情況下繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)銷售芯片。然而，英偉達(dá)現(xiàn)在面臨一個(gè)更麻煩的問(wèn)題：中國(guó)云計(jì)算大客戶并沒(méi)有積極購(gòu)買性能降級(jí)版芯片。
知情人士稱，自去年11月以來(lái)，阿里巴巴集團(tuán)、騰訊等中國(guó)大型云計(jì)算公司一直在測(cè)試英偉達(dá)的特供芯片樣本。他們已向英偉達(dá)表明，今年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購(gòu)買的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。
從短期來(lái)看，英偉達(dá)降級(jí)版芯片領(lǐng)先中國(guó)本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)正在縮小，這使得國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)買家的吸引力越來(lái)越大。知情人士表示，阿里和騰訊正在將一些先進(jìn)的半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移給本土公司，并且更多地依賴公司內(nèi)部開(kāi)發(fā)的芯片。另外兩大芯片買家百度、字節(jié)跳動(dòng)也是如此。
從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)客戶并不確定英偉達(dá)是否能夠繼續(xù)向他們供應(yīng)芯片，因?yàn)槊绹?guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已承諾定期審查芯片出口管制，并可能進(jìn)一步收緊對(duì)于芯片性能的限制。目前，中國(guó)科技公司正在調(diào)整他們的商業(yè)策略，為未來(lái)更少地使用英偉達(dá)產(chǎn)品做準(zhǔn)備，避免為了適應(yīng)新芯片而付出不斷調(diào)整技術(shù)的昂貴代價(jià)。
對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，它一方面要滿足美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，另一方面還要提供中國(guó)客戶需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來(lái)越困難。此前，中國(guó)公司向英偉達(dá)訂購(gòu)了50億美元芯片，但是這些訂單沒(méi)能完全交付。中國(guó)是英偉達(dá)最大市場(chǎng)之一，為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了大約五分之一的收入。
跳過(guò)英偉達(dá)
科技研究公司TrendForce分析師弗蘭克·孔(Frank Kung)表示，在中國(guó)云計(jì)算公司目前使用的高端AI芯片中，大約80%來(lái)自英偉達(dá)，未來(lái)五年這一比例可能會(huì)降至50%-60%。他補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)未來(lái)收緊芯片管制將給英偉達(dá)在華銷售帶來(lái)額外壓力。
中國(guó)公司一直在測(cè)試英偉達(dá)特供AI芯片的最高性能版本H20。一些測(cè)試人員表示，該芯片允許數(shù)據(jù)在多個(gè)處理器之間高效傳輸，因此在構(gòu)建處理AI計(jì)算工作量所需的芯片集群方面，它是比國(guó)產(chǎn)替代品更好的選擇。不過(guò)，測(cè)試人員表示，他們需要更多H20來(lái)彌補(bǔ)它與之前英偉達(dá)芯片的算力差距，這增加了他們的成本。
開(kāi)發(fā)人員稱，目前，最先進(jìn)的中國(guó)芯片能夠像美國(guó)芯片一樣處理推理(AI預(yù)測(cè))和不太復(fù)雜的訓(xùn)練任務(wù)。
知情人士表示，阿里芯片部門平頭哥半導(dǎo)體也在開(kāi)發(fā)一款新的專用AI處理器，名為“含光”。阿里此前推出了首款A(yù)I推理芯片“含光800”，該芯片可以高效、快速地執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)�！叭绻磥�(lái)幾年的芯片限制很可能只會(huì)變得更嚴(yán)格，你最好現(xiàn)在就開(kāi)始考慮替代方案。”阿里云的一名高管表示。
去年早些時(shí)候，ChatGPT引發(fā)的生成式AI狂熱刺激了行業(yè)對(duì)英偉達(dá)先進(jìn)芯片的需求，因?yàn)橹袊?guó)主要公司和創(chuàng)業(yè)公司都在試圖開(kāi)發(fā)自己的語(yǔ)言模型。現(xiàn)在，許多規(guī)模較小的公司正在減少這種努力，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用。
肯尼斯·楊(Kenneth Yang)是上海一家醫(yī)療保健AI創(chuàng)業(yè)公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，正在開(kāi)發(fā)一款護(hù)理應(yīng)用。他表示，自己計(jì)劃跳過(guò)英偉達(dá)為中國(guó)推出的最新特供芯片，轉(zhuǎn)而從本土公司租用AI算力�！板X得花在刀刃上�！彼硎荆�
中國(guó)科技公司的工程師們表示，鑒于英偉達(dá)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)覆蓋的范圍更為廣泛，以及本土替代品繼續(xù)供不應(yīng)求，未來(lái)12個(gè)月，英偉達(dá)的芯片仍將是優(yōu)先采購(gòu)的產(chǎn)品。
對(duì)沖基金互聯(lián)資本(Interconnected Capital)的創(chuàng)始人凱文·徐(Kevin Xu)表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)的限制措施很可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)。“在這個(gè)芯片儲(chǔ)備階段完成后，英偉達(dá)中國(guó)業(yè)務(wù)存在的意義就不大了�！彼硎�。
英偉達(dá)表示，美國(guó)對(duì)華AI芯片出口管制規(guī)定不會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)造成短期影響，因?yàn)樗梢詾檫@些芯片找到其他買家。但是，英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯(Colette Kress)去年表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，禁止對(duì)華銷售AI芯片將使美國(guó)產(chǎn)業(yè)無(wú)法在世界上最大的芯片市場(chǎng)之一參與競(jìng)爭(zhēng)并保持領(lǐng)先。
