天地一體化網(wǎng)絡(luò)將實現(xiàn)人聯(lián)與物聯(lián)、近域與廣域、空天與地面的全面連接，為用戶提供泛在的通信服務(wù)。隨著天地一體的深入發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將逐步向各行業(yè)滲透，釋放手機(jī)、汽車、航空以及游船等衛(wèi)星場景需求。
手機(jī)直連衛(wèi)星
1.手機(jī)直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大，有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應(yīng)用新潛力
手機(jī)直連衛(wèi)星主要用于地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋的補充，面向戶外探險、應(yīng)急通信等特殊場景，目前主要提供短信、語音等窄帶類應(yīng)用，未來隨低軌衛(wèi)星星座部署的逐步完善，將為更廣泛的用戶提供寬帶接入服務(wù)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年中國600美元以上高端智能機(jī)出貨量占比達(dá)27.4%，手機(jī)終端的龐大規(guī)模有望推動手機(jī)直連成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的核心應(yīng)用場景，并加速衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場應(yīng)用腳步。結(jié)合智能手機(jī)銷量及高端機(jī)滲透率，預(yù)計到2030年，我國手機(jī)直連衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場規(guī)模可達(dá)87億元1。手機(jī)直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大，有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應(yīng)用新潛力。
2.全球手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)進(jìn)入競爭期，衛(wèi)星通信有望成為手機(jī)終端標(biāo)配
國外加速布局支持手機(jī)直連的低軌衛(wèi)星星座，在存量市場中搶占先機(jī)，但目前整體還處于商用臨界點。星鏈已有142顆支持手機(jī)直連功能的衛(wèi)星在軌運行，預(yù)計在2024年底推出蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。美國空間移動通信公司AST SpaceMobile已發(fā)射5顆Block 1 BlueBird衛(wèi)星，未來將為手機(jī)直連提供間歇性連接服務(wù)。我國雙模終端產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展較快，已進(jìn)入商業(yè)銷售階段。自華為mate 60發(fā)布后，OPPO、榮耀、小米等主流手機(jī)廠商依托 “天通一號”高軌衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，陸續(xù)發(fā)布支持手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)的消費類終端，基于雙模終端的手機(jī)直連功能正在高端機(jī)型中快速普及。
汽車直連衛(wèi)星
1.車用衛(wèi)星助力車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，百億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模大戰(zhàn)正拉開序幕
汽車直連衛(wèi)星面向沙漠、草原、戈壁、森林等越野旅游場景，提供車輛位置監(jiān)控及上報、車輛救援、遇險呼救、社交娛樂等能力，也為自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等場景發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前NTN汽車直連衛(wèi)星功能主要搭載在高端車型為主，預(yù)計2026年逐漸拓展中低端車型。按照NTN衛(wèi)星直連模組在高端車型前裝滲透率逐步提高的趨勢，結(jié)合我國汽車銷量及高端車型滲透率，預(yù)計到2030年，我國汽車直連衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場規(guī)�？蛇_(dá)372億元2。
2.車企加速布局衛(wèi)星通信，拉動汽車直連衛(wèi)星商用進(jìn)程
我國多家車企推出搭載衛(wèi)星通信終端的車型，進(jìn)展領(lǐng)先國際。吉利旗下極氪001 FR、吉利銀河E8等車型搭載吉利自研衛(wèi)星通信技術(shù)，提供雙向衛(wèi)星消息服務(wù)。比亞迪仰望U8越野玩家版汽車依托“天通一號”衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，提供雙向語音通話、雙向短信通信功能，可保障車輛按需接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。國外星鏈也正著手開啟汽車直連衛(wèi)星計劃，預(yù)計將在今年年底為配備4G功能的特斯拉汽車接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。車企自研通導(dǎo)遙一體星座，全方位滿足車用場景需求。吉利推出“未來出行星座”計劃，用于車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，可實現(xiàn)遙感、導(dǎo)航、通信技術(shù)的融合應(yīng)用。目前“未來出行星座”在軌衛(wèi)星已達(dá)20顆。2025年將完成星座一期72顆衛(wèi)星組網(wǎng)部署，二期將擴(kuò)展至168顆衛(wèi)星。
航空互聯(lián)網(wǎng)
1.空中旅客付費意愿強(qiáng)烈，當(dāng)前滲透率難以滿足市場需求
航空互聯(lián)網(wǎng)可提供“空中上網(wǎng)”服務(wù)，讓廣大旅客在機(jī)上暢享互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，真正實現(xiàn)智慧出行，目前航空互聯(lián)網(wǎng)主要分為機(jī)載衛(wèi)星及ATG兩種技術(shù)路線。國際衛(wèi)星組織調(diào)查顯示，空中上網(wǎng)服務(wù)現(xiàn)已成為繼機(jī)票價格、航班時刻后影響乘客選擇的第三大因素。據(jù)中國民航局?jǐn)?shù)據(jù)，超過73％的旅客旅途第一意愿是上網(wǎng)，飛行時間超4小時后，上網(wǎng)意愿將接近100%。目前，我國航空互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步發(fā)展階段，滲透率尚不足6%，不足美國的1/10。結(jié)合我國航線旅客運輸量、客運飛機(jī)數(shù)量，預(yù)計到2030年，我國航空互聯(lián)網(wǎng)通信服務(wù)潛在市場規(guī)�？蛇_(dá)319億元3。
2.海外Ka/Ku衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)成為首選，國內(nèi)各航司加速布局機(jī)載衛(wèi)星
國外航司主要采用Ka/Ku衛(wèi)星，支線輔以ATG。衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)相比ATG網(wǎng)絡(luò)更具優(yōu)勢，提供無縫覆蓋和更好的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。傳統(tǒng)ATG提供商GoGo市場份額正逐漸下降，航司逐步升級為Ka/2Ku衛(wèi)星方案，其中2Ku主要部署在寬體機(jī)國際航班下行峰值10Mbps，Ka主要針對窄體機(jī)區(qū)域航班下行峰值19Mbps4。國內(nèi)各大航司先后啟動衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，以滿足并改善乘客體驗。目前東航、南航、廈航、海航等航司均已開通機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，主要采用兩艙（商務(wù)艙、頭等艙）免費，經(jīng)濟(jì)艙收費的模式。我國航空互聯(lián)網(wǎng)主要由空地互聯(lián)、聯(lián)通航美以及星航互聯(lián)三家公司運營，采用Ka/Ku高通量衛(wèi)星，下行峰值能力達(dá)到220Mbps。
船載衛(wèi)星通信
1.我國船載衛(wèi)星通信市場處于起步階段，滲透率較低，未來前景廣闊
海事衛(wèi)星通信應(yīng)用于包括游輪、遠(yuǎn)洋漁船、遠(yuǎn)洋運輸船以及海上油氣平臺等場景。相較于陸地、機(jī)載等場景仍可以使用部分地面網(wǎng)絡(luò)，遠(yuǎn)洋場景對于衛(wèi)星通信具有剛需。船員福利調(diào)查報告“SEAFiT船員調(diào)查2023”顯示，互聯(lián)網(wǎng)對船員福利至關(guān)重要，91%的受訪者表示需要高質(zhì)量的互聯(lián)網(wǎng)連接用于與親人保持聯(lián)系和溝通。受限于通信速率、資費水平等因素限制，目前我國船載衛(wèi)星通信尚未大規(guī)模普及，滲透率較低（約20%），預(yù)計到2030年滲透率將達(dá)30%。結(jié)合我國游輪旅客數(shù)量、遠(yuǎn)洋船數(shù)量，預(yù)計到2030年，我國船載衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場規(guī)�？蛇_(dá)93億元5。
2.船載衛(wèi)星通信向著資費親民化，業(yè)務(wù)普惠化的方向發(fā)展
SpaceX推出的海事版星鏈服務(wù)創(chuàng)新商業(yè)模式，引領(lǐng)全球海事通信市場變革。受限于成本高昂、商業(yè)模式不成熟等因素，傳統(tǒng)VSAT服務(wù)盡管提供了一定程度的海上通信能力，但難以實現(xiàn)規(guī)�；占�。Inmarsat的硬件安裝價格曾高達(dá)5萬美元，月租費用也達(dá)到了1萬美元。而SpaceX海事星鏈服務(wù)的硬件價格自2022年以來已從1萬美元降至2500美元，同時推出了更靈活、更實惠的價的流量套餐，每月250美元即可獲得50GB的數(shù)據(jù)使用量，為大眾船員提供了更為經(jīng)濟(jì)實惠的選擇，有助于降低海上通信的經(jīng)濟(jì)門檻，進(jìn)而推動全球海上寬帶接入的普及。
圖1 天地一體典型應(yīng)用場景業(yè)務(wù)洞察
（數(shù)據(jù)來源: 國信證券、申萬宏源等）
展望
總體而言，從市場機(jī)遇來講，我國的天地一體應(yīng)用與國外不同，更多集中于大交通領(lǐng)域，該類市場規(guī)模將達(dá)到百億級別，且側(cè)重于衛(wèi)星寬帶服務(wù)，對此衛(wèi)星服務(wù)運營商可以有的放矢，針對性提供網(wǎng)絡(luò)能力。從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢來講，我國大眾消費類衛(wèi)星通信場景進(jìn)展快于國外，在終端廠商的推動下，雙模終端手機(jī)直連衛(wèi)星、NTN汽車直連衛(wèi)星兩大場景已實現(xiàn)商用，有望提前探索消費類衛(wèi)星通信新模式。
受限于地面覆蓋良好，我國衛(wèi)星主要用于補充覆蓋，服務(wù)于上述場景，并隨著低軌星座的能力逐步形成。當(dāng)前國際上已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出來低軌搶占高軌市場，高軌被迫投資并購等趨勢，未來高、低軌衛(wèi)星之間必將迎來更加激勵的競爭，我國衛(wèi)星運營商將何去何從，還是要重點看誰能夠把握住用戶的核心需求，或者提供更具有性價比的服務(wù)。
注釋
1.CounterpointResearch、2023年通信業(yè)統(tǒng)計公報、國信證券。
2.中國汽車工業(yè)協(xié)會、國信證券。
3.人民郵電報、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道、《2023年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、華西證券、國信證券。
4.American Fleet Site，https://sites.google.com/site/newamericanfleet/
5.交通運輸部、《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》《2023年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》《2023年全國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報》、國信證券、申萬宏源。
本文作者
鄒昭
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，就職于中國電信研究院，從事通信行業(yè)研究，專注于人工智能及安全戰(zhàn)略研究。
謝林翰
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，主要從事天地一體相關(guān)領(lǐng)域研究。
韓琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士，就職于中國電信研究院，長期從事天地一體、云網(wǎng)融合相關(guān)技術(shù)及行業(yè)研究，包括網(wǎng)絡(luò)云化、網(wǎng)絡(luò)開放等。
