繼日前傳言英偉達(dá)將入局定制芯片業(yè)務(wù)之后，人工智能熱潮又將英偉達(dá)推向了一個(gè)新高峰。
據(jù)報(bào)道，隨著英偉達(dá)股價(jià)達(dá)到 734.96 美元的歷史新高，公司市值達(dá)到 1.82 萬(wàn)億美元，而零售巨頭亞馬遜的市值為 1.81 萬(wàn)億美元，這意味著公司躍升為美國(guó)第四大市值公司，距離谷歌母公司 Alphabet 的1.87億美元市值也只有一步之遙。
媒體指出，上一次英偉達(dá)的市值超過(guò)亞馬遜是在 2002 年，當(dāng)時(shí)兩家公司的市值均低于 60 億美元。
因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)強(qiáng)勁人工智能需求的押注，推動(dòng)了英偉達(dá)股價(jià)的上漲，使其成為所謂的“七巨頭”中表現(xiàn)最好的股票，在過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)飆升了 223%。今年迄今為止，Nvidia 的股價(jià)已上漲 46%。
但對(duì)于這家可能是有史以來(lái)最強(qiáng)的芯片巨頭，英偉達(dá)的創(chuàng)造歷史之路，似乎還遠(yuǎn)未結(jié)束。
人工智能改變了數(shù)據(jù)中心和英偉達(dá)
Nvidia成立的目的是徹底改變游戲和多媒體領(lǐng)域的 3D 計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)。該公司最初在各種芯片上取得了成功，隨后在 1999 年推出了世界上第一個(gè)圖形處理單元 （GPU） Nvidia GeForce 256，并取得了重大飛躍。
這一里程碑在最新的 GeForce RTX 40 系列中達(dá)到了頂峰，該系列可以借助深度學(xué)習(xí)超級(jí)采樣 （DLSS）（Nvidia 的一項(xiàng)令人難以置信的創(chuàng)新）為數(shù)字內(nèi)容提供逼真的圖形。DLSS 使用人工智能（AI） 在視頻游戲場(chǎng)景中創(chuàng)建額外的幀并增強(qiáng)圖像質(zhì)量。
直到 2022 財(cái)年（截至 2022 年 1 月 30 日），游戲一直是 Nvidia 最大的收入驅(qū)動(dòng)力(4.480, 0.24, 5.66%)。該部門當(dāng)年的銷售額為 125 億美元，占公司總收入的 46%。但后來(lái)，一切都變了：
數(shù)據(jù)中心曾經(jīng)是公司存儲(chǔ)有價(jià)值信息的地方，但后來(lái)發(fā)展成為在線操作的集中中心（也稱為云計(jì)算）。如今，數(shù)據(jù)中心擁有 Nvidia 設(shè)計(jì)的強(qiáng)大芯片，用于處理人工智能工作負(fù)載。
這種轉(zhuǎn)變始于 2016 年，當(dāng)時(shí) Nvidia 向 OpenAI 交付了第一臺(tái) AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)，該計(jì)算機(jī)用于開(kāi)發(fā)早期的生成式 AI模型，最終形成了著名的 ChatGPT 在線聊天機(jī)器人(10.340, 0.45, 4.55%)。
現(xiàn)在，Nvidia 領(lǐng)先的 H100 數(shù)據(jù)中心 GPU 售價(jià)高達(dá) 40，000 美元。微軟和亞馬遜等集中式數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商訂購(gòu)了數(shù)十萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)中心，為云客戶提供開(kāi)發(fā)人工智能所需的計(jì)算能力。
這使得 Nvidia 的數(shù)據(jù)中心收入在 2024 財(cái)年第三季度（截至 2023 年 10 月 29 日）同比飆升 279%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)目前占英偉達(dá)總收入的 80%，將游戲業(yè)務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
Nvidia 現(xiàn)在是一個(gè)價(jià)值 1.8 萬(wàn)億美元的龐然大物，其中 1 萬(wàn)億美元的價(jià)值是在過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)創(chuàng)造的。目前看來(lái)，英偉達(dá)的股價(jià)可能仍會(huì)走高。
每個(gè)國(guó)家都要AI，數(shù)據(jù)中心將繼續(xù)飚
NVIDIA 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛周一在迪拜舉行的世界政府峰會(huì)上對(duì)與會(huì)者表示，每個(gè)國(guó)家都需要擁有自己的情報(bào)生產(chǎn)能力。
黃在與阿聯(lián)酋人工智能部長(zhǎng)艾爾·奧拉馬（Al Olama）閣下進(jìn)行爐邊談話時(shí)發(fā)表講話，他將主權(quán)人工智能（強(qiáng)調(diào)一個(gè)國(guó)家對(duì)其數(shù)據(jù)及其產(chǎn)生的情報(bào)的所有權(quán)）描述為世界領(lǐng)導(dǎo)人的巨大機(jī)遇。
“它記錄了你的文化、你的社會(huì)智慧、你的常識(shí)、你的歷史——你擁有自己的數(shù)據(jù)，”黃在他們的談話中告訴 Al Olama，這是來(lái)自 150 個(gè)國(guó)家的 4，000 多名代表參加的活動(dòng)的亮點(diǎn)。
黃敦促領(lǐng)導(dǎo)人不要被人工智能“迷惑”。人工智能具有前所未有的接受普通人類指導(dǎo)的能力，這使得各國(guó)擁抱人工智能、為其注入當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言和專業(yè)知識(shí)變得至關(guān)重要。
黃甚至反駁了多年來(lái)許多有遠(yuǎn)見(jiàn)的人提出的建議，他們敦促年輕人學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)，以便在信息時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)。
“事實(shí)上，情況幾乎完全相反，”黃仁勛說(shuō)�！拔覀兊墓ぷ魇莿�(chuàng)造無(wú)需任何人編程的計(jì)算技術(shù)，并且編程語(yǔ)言是人類的：現(xiàn)在世界上的每個(gè)人都是程序員，這就是奇跡�！�
在同一場(chǎng)峰會(huì)上，黃仁勛還表示，我們正處于這個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始，將會(huì)發(fā)生的是，全球數(shù)據(jù)中心的安裝基礎(chǔ)價(jià)值將達(dá)到一萬(wàn)億美元，在未來(lái) 4-5 年內(nèi)，我們將擁有價(jià)值 2 萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心，它們這為世界各地的軟件提供動(dòng)力，所有這些都將得到加速，這種加速計(jì)算的架構(gòu)非常適合稱為生成式人工智能的下一代軟件。
對(duì)于 NVIDIA 作為一家商業(yè)公司而言，Jensen 表示，“通用計(jì)算”并不是我們想要快速、高效且經(jīng)濟(jì)高效的人工智能的最佳方式，他描述了這一點(diǎn)通過(guò)描繪這樣一個(gè)事實(shí)，我們?cè)诂F(xiàn)代看到的加速計(jì)算促進(jìn)了人工智能的增長(zhǎng)甚至進(jìn)入市場(chǎng)。他表示，該行業(yè)過(guò)渡到“下一代”狀態(tài)的唯一途徑是升級(jí)加速計(jì)算，而需要巨大的經(jīng)濟(jì)資源和高效的硬件作為關(guān)鍵武器。
進(jìn)軍定制芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，贏者通吃
在英偉達(dá)最初的生意規(guī)劃里，他們是希望用統(tǒng)一的GPU，去拿下所有的客戶。但現(xiàn)在他們?cè)诳吹娇蛻艏娂娞与x他們自研芯片之后。如文章開(kāi)頭所說(shuō)，有傳言指出，英偉達(dá)正在進(jìn)軍定制芯片業(yè)務(wù)，希望通過(guò)給他們的客戶定制芯片，以進(jìn)一步加固自己在AI市場(chǎng)的低位。
據(jù)報(bào)道，Nvidia 成立的這個(gè)小組，負(fù)責(zé)打造新的商業(yè)模式，幫助客戶使用 Nvidia IP 甚至小芯片構(gòu)建自己的解決方案。通過(guò)這一舉措，英偉達(dá)開(kāi)始打造一個(gè)人工智能授權(quán)巨頭。
熟悉芯片行業(yè)的讀者應(yīng)該知道，許多自行設(shè)計(jì)芯片以降低成本或?yàn)橛?jì)算需求提供更定制解決方案的公司已經(jīng)與 Broadcomm 和 Marvell 等公司進(jìn)行后端物理設(shè)計(jì)、SerDes 塊或 IP（例如 Marvell 的高性能 Arm CPU 內(nèi)核）的合作。Cadence 和 Synopsys 等 EDA 解決方案提供商在提供 IP 塊方面做得很好，SOC 設(shè)計(jì)人員可以將這些 IP 塊放入他們的芯片中，從而節(jié)省資金并加快上市時(shí)間。但這并不是什么新消息。例如，Sima.ai 在其邊緣 AI 芯片中使用了 Synopsys 的圖像處理器。
Jim Keller 領(lǐng)導(dǎo)的初創(chuàng)公司 Tenstorrent 看到了這個(gè)機(jī)會(huì)，并將這家總部位于多倫多和奧斯汀的公司從 Nvidia 的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)變?yōu)?IP 和設(shè)計(jì)商店，為 Kia 和 LG 等公司提供小芯片和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
而在人工智能領(lǐng)域，我們又看到了一種新趨勢(shì)，電視、汽車或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)計(jì)者希望構(gòu)建定制解決方案以降低成本或提供包括人工智能在內(nèi)的差異化解決方案，但他們沒(méi)有必要或?qū)I(yè)知識(shí)來(lái)構(gòu)建整個(gè)芯片。
至于谷歌、亞馬遜 AWS、Meta（預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候使用自己的芯片）和微軟 Azure 等大客戶，它們已經(jīng)擁有自己的用于內(nèi)部人工智能的定制芯片以及面向云客戶的 Nvidia GPU。他們可以與 Nvidia 合作進(jìn)行未來(lái)的設(shè)計(jì)嗎？
我們可以假設(shè)，這些 Nvidia 定制芯片客戶能否利用 Nvidia 的內(nèi)部和 AWS 超級(jí)計(jì)算機(jī)來(lái)加速和優(yōu)化這些設(shè)計(jì)工作？這將是一筆不錯(cuò)的額外收入，也是一個(gè)令人難以置信的差異化因素。如果是這樣，這可能就是為什么 Nvidia 將其最新的“內(nèi)部”超級(jí)計(jì)算機(jī) Project Cieba 托管在 AWS 數(shù)據(jù)中心，那里已經(jīng)提供了安全云服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。Nvidia 可以在 Cieba 上提供芯片設(shè)計(jì)優(yōu)化服務(wù)。
雖然這種猜測(cè)可能有點(diǎn)太過(guò)分了，但這樣做表明英偉達(dá)看到了不祥之兆，并且已經(jīng)準(zhǔn)備好再次改變這個(gè)行業(yè)。
雖然這個(gè)猜測(cè)有點(diǎn)大膽，但是隨著時(shí)間的推移，所有技術(shù)都會(huì)商品化，這是必然的。尤其是前幾代硅。當(dāng) Nvidia 有意收購(gòu)Arm 時(shí)，筆者就認(rèn)為這次收購(gòu)將使 Nvidia 有可能通過(guò)許可協(xié)議將他們不想產(chǎn)品化的產(chǎn)品貨幣化。
看起來(lái)這正是 Nvidia 現(xiàn)在正在做的事情。
回應(yīng)Sam Altman，七萬(wàn)億能買下全部
對(duì)AI芯片行業(yè)而言，最近的熱點(diǎn)之一，當(dāng)然繞不開(kāi)傳言O(shè)PEN AI CEO Sam Altman計(jì)劃募集七萬(wàn)億美元資金，計(jì)劃顛覆AI芯片和芯片制造。
首先，我們必須說(shuō)，這是好大一筆錢。
其次，這也當(dāng)然不會(huì)是一件容易的事情。姑勿論整個(gè)先進(jìn)芯片制造很難，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球僅有臺(tái)積電、三星和英特爾能夠進(jìn)入領(lǐng)先的芯片制造市場(chǎng)。
何況，投資一個(gè)先進(jìn)晶圓廠要100億美元（相對(duì)七萬(wàn)億而言，九牛一毛？）。更重要的是，行業(yè)高管表示，尋找工程師來(lái)運(yùn)營(yíng)大量新工廠、獲得機(jī)器來(lái)填充工廠以及獲得足夠的訂單來(lái)證明這些工廠的合理性都存在不確定性。
即使建造了大量新的芯片工廠，也不一定能解決 Altman 的近期問(wèn)題——生產(chǎn) OpenAI 的 ChatGPT 等系統(tǒng)所需的人工智能芯片短缺。英偉達(dá)人工智能芯片生產(chǎn)的最大瓶頸在于封裝，這是將電路壓印在硅片上之后的制造步驟。
Sam Altman還抱怨英偉達(dá)芯片的成本——雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）分析師斯里尼·帕朱里（Srini Pajjuri）表示，增加芯片工廠可能無(wú)法解決另一個(gè)問(wèn)題。
“為了降低人工智能芯片的價(jià)格，我們需要與英偉達(dá)進(jìn)行更多競(jìng)爭(zhēng)，”他說(shuō)。
對(duì)于這個(gè)瘋狂計(jì)劃，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示懷疑。
在迪拜舉行的世界政府峰會(huì)上，全球 最有價(jià)值的芯片制造商的負(fù)責(zé) 表示，計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步將使開(kāi)發(fā)人工智能的成本大幅降低。
“你不能假設(shè)你會(huì)購(gòu)買更多的電腦。你還必須假設(shè)計(jì)算機(jī)會(huì)變得更快，因此你需要的總量不會(huì)那么多，”黃說(shuō)。他指出：“如果你只是假設(shè)計(jì)算機(jī)不會(huì)變得更快，你可能會(huì)得出這樣的結(jié)論：我們需要 14 個(gè)行星、三個(gè)星系和四個(gè)太陽(yáng)來(lái)為這一切提供燃料，但計(jì)算機(jī)架構(gòu)仍在不斷進(jìn)步。”
他表示，他相信芯片行業(yè)將降低人工智能的成本，因?yàn)槠浣M件的制造速度“越來(lái)越快”。
由此可見(jiàn)，黃仁勛的觀點(diǎn)表明，更好、更具成本效益的芯片將使奧特曼雄心勃勃的投資計(jì)劃變得不必要。
黃說(shuō)：“如果你只是假設(shè)計(jì)算機(jī)不會(huì)變得更快，你可能會(huì)得出這樣的結(jié)論：我們需要 14 個(gè)行星、三個(gè)星系和四個(gè)太陽(yáng)來(lái)為這一切提供燃料，但計(jì)算機(jī)架構(gòu)仍在不斷進(jìn)步。”
當(dāng)被問(wèn)及下一個(gè)人工智能時(shí)代是否會(huì)建立在 GPU（英偉達(dá)占據(jù)了 GPU 大約80% 的市場(chǎng)份額）或某種新型技術(shù)的基礎(chǔ)上時(shí)，黃仁勛指出，許多其他主要科技公司確實(shí)正在開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)�？梢宰鳛� GPU 替代品的專有芯片。微軟正在開(kāi)發(fā) Maia，這是一種專門為訓(xùn)練大型語(yǔ)言模型而開(kāi)發(fā)的定制硅芯片。與此同時(shí)，谷歌正在開(kāi)發(fā)張量處理單元（TPU），旨在加速機(jī)器學(xué)習(xí)工作負(fù)載。據(jù)路透社報(bào)道，Meta 正在開(kāi)發(fā)自己的內(nèi)部芯片。
黃仁勛說(shuō)，英偉達(dá)的人工智能方法與其潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的原因之一是，其 GPU 可供“任何平臺(tái)上的任何人”使用，黃說(shuō)這是他“人工智能民主化”雄心的一部分。黃仁勛接著聲稱，英偉達(dá)存在于“每個(gè)云和數(shù)據(jù)中心，一直到自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛汽車”。
隨著構(gòu)建人工智能系統(tǒng)的新方法被發(fā)明，黃表示英偉達(dá)將能夠靈活適應(yīng)�！八羞@些架構(gòu)都可以在 Nvidia 靈活的架構(gòu)上創(chuàng)建，而且因?yàn)樗鼈儙缀鯚o(wú)處不在，”黃說(shuō)，“任何研究人員都可以訪問(wèn) Nvidia 的 GPU 并發(fā)明下一代。”
當(dāng)被問(wèn)及他可以用 7 萬(wàn)億美元購(gòu)買多少個(gè)圖形處理單元 （GPU） 時(shí)，黃笑著回答說(shuō)：“顯然是所有 GPU”。
